FI RELÈVE - Quand Manon Létourneau est entrée à la Banque Nationale pour un travail d'été, elle était à mille lieues de se douter qu'elle…
FI RELÈVE – Savoir respecter un budget est une partie importante de la littératie financière et qui de mieux qu'un conseiller pour aider le client…
FI RELÈVE – Votre cabinet est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, vous y faites de la promotion active et votre clientèle vous y…
La finance est une histoire de famille pour Gino Savard, qui a pris en 2008 la relève de son père, Denis Savard, à la tête…
FI RELÈVE – Fabien Major, conseiller en gestion de patrimoine, a fait son incursion dans le domaine de la finance plutôt tardivement. Car avant de…
FI RELÈVE – Les conseillers débutants doivent d'abord rechercher les opportunités basées sur « l'apprentissage plutôt que la rémunération à court terme et trouver la…
FI RELÈVE - « Le partage de l'information est l'une des grandes tendances de l'heure dans les efforts de rajeunissement de l'industrie. Comme le montre…
FI RELÈVE - La Grande Muraille de Chine doit se dresser entre vous et votre client, et ce, même si vous avez le même âge,…
FI RELÈVE - Dans quelques mois, Richard Legault fêtera ses 25 ans de carrière au sein de l'Industrielle Alliance Valeurs mobilières, dont il est le…
FI RELÈVE - Si vous voulez être certain de déplaire à une cliente, demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint avant de…
FI RELÈVE - Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs à tous les jours, Snapchat devient une plateforme intéressante pour les entreprises. Parmi celles qui…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ont intérêt à bien expliquer les services qu'ils offrent s'ils veulent que leurs clients comprennent bien…
FI RELÈVE - Une erreur importante à ne pas commettre lorsqu'on traite avec un client entrepreneur est de le comparer à un gestionnaire, indique Sara…
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.