Éviter les pièges des médias sociaux
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Manchettes dans Développement des affaires
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FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de…
- Par : Richard Cloutier
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Manquer d’expérience n’est pas une excuse
FI RELÈVE - Les jeunes conseillers manquent peut-être d'expérience, mais ils peuvent utiliser plusieurs autres leviers pour faire valoir la qualité des services qu'ils offrent,…
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Risque: le piège des règles de généralité
FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne…
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FI RELÈVE - Un conseiller peut augmenter sa clientèle et la fidéliser de multiples manières. Deux représentants racontent une de leurs astuces de développement des…
- Par : Anne Gaignaire
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Quatre qualités que vous voulez posséder
FI RELÈVE – Bien qu'un conseiller ne soit pas un simple vendeur, ces deux professions ont beaucoup en commun dont certaines des qualités nécessaires pour…
- Par : Finance et Investissement
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Nouvelles
Aide-mémoire financier : la naissance d’un enfant
FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée…
- Par : Andrea Lubeck
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Vos clients sont programmés à refuser la défaite
FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter…
- Par : Finance et Investissement
- 16 juin 2016 3 septembre 2020
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Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand
FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…
- Par : Frédéric Roy
- 14 juin 2016 30 octobre 2019
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Aide-mémoire financier : le divorce
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…
- Par : Andrea Lubeck
- 9 juin 2016 30 octobre 2019
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Recherché : jeunes conseillers
FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…
- Par : Kathy Noël
- 1 juin 2016 15 novembre 2019
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Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 31 mai 2016 30 octobre 2019
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Prévenir les conflits entre clients
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…
- Par : Philippine de Tinguy
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Reprendre un cabinet familial : des montagnes russes émotionnelles
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
- Par : Jonathan Got
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Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
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L’IA pourrait entraîner un « changement majeur » des responsabilités
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
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