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Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts
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Mes premières années comme conseillère: la vocation du placement
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après…
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Les cinq conseils à la relève de Anik Armand
FI RELÈVE – Avant d'embrasser une carrière dans les services financiers, Anik Armand se destinait à prendre la relève de son père, dans le domaine…
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Mort d’un client : partenaires d’affaires
FI RELÈVE — Tout comme pour un membre de sa famille ou un conjoint, la mort d'un partenaire d'affaires ne se fait pas sans émotion.…
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Astuces pour mieux servir les femmes
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son…
- Par : Philippine de Tinguy
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Jeunes conseillères, voici où vous perdez votre temps
FI RELÈVE – Beaucoup de professionnelles sont louées par leurs collègues pour leurs habiletés de leadership collaboratif, mais critiquées pour le fait qu'elles ne sont…
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Cinq clés pour choisir et conserver un associé
FI RELÈVE - Créer une firme en partenariat ou accueillir un associé en cours de route pour soutenir la croissance peut se révéler une bonne…
- Par : Richard Cloutier
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Directeur un jour, conseiller toujours
FI RELÈVE - Si plusieurs conseillers deviennent directeurs de succursale, ils sont relativement peu nombreux à le rester. Pour plusieurs, entre les exigences de plus…
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Le potentiel insoupçonné de la classe moyenne
FI RELÈVE - Alors que la majorité des professionnels de la finance ciblent les clients fortunés, une poignée de conseillers a plutôt décidé de se…
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Étiquette et pièges des lieux de rencontres-clients
FI RELÈVE - Bien qu'il soit possible de régler une foule de détails par téléphone ou par courriel, dans certains cas, rien ne vaut une…
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Quatre conseils pour un dîner d’affaires réussi
FI RELÈVE – Inviter un client à dîner au restaurant est un bon moyen de se rapprocher de lui. Comment éviter que ce dîner se…
- 23 février 2016 30 octobre 2019
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Quand il faut défaire une équipe
FI RELÈVE - Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n'est pas automatiquement un gage de…
- Par : Claude Dostie Jr
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Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
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DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
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