FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille…
FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand…
FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des…
FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes.…
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne…
FI RELÈVE – La transformation du mode de rémunération, l'importance croissante des outils technologiques et les diverses conséquences du vieillissement de l'industrie préoccupent les professionnels…
FI RELÈVE – Investissez-vous pleinement dans votre carrière, mais prenez le temps de bien faire les choses sans rechercher les raccourcis, conseille Louis Allard, président…
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle…
Certains clients ont des conceptions irréalistes concernant la retraite, ce qui peut les amener à être mal préparés pour faire face à leur avenir. En…
FI RELÈVE - Le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ) prend de l'expansion et a maintenant une division Montréal-Rive Sud.
FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement…
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services…
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder…
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
DÉVELOPPEMENT — Quelques conseils pour reprendre le contrôle.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.