FI RELÈVE - Depuis plus d'un an, une jeune conseillère tente de convaincre un médecin des avantages des produits d'assurance vie universelle, d'assurance-invalidité et d'assurance…
FI RELÈVE - Christine Lengvari a emprunté plusieurs chemins avant de prendre les rênes de Lengvari Financière, une entreprise familiale fondée il y a plus…
FI RELÈVE - Julie Lavoie, aujourd'hui leader principal au Bureau de la transformation, a occupé de nombreux postes au sein de la Banque Nationale depuis…
FI RELÈVE – Longtemps associés à des titres financiers abordables liés à des indices boursiers généraux gérés passivement, les fonds négociés en Bourse (FNB) se…
«Nous n'essayons pas de surpasser les marchés, mais les impôts.» Cette formule-choc se trouve dans un livre que le conseiller en sécurité financière Marc Bérubé…
FI RELÈVE – Le conseiller qui veut bien servir un client à valeur nette élevée doit organiser son bureau et ses services afin de devenir…
FI RELÈVE – Matthew Rodier est le plus récent lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des…
FI RELÈVE – Avec une approche de plus en plus intégrée des services financiers, les conseillers doivent être en mesure de jongler avec plusieurs projets…
FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à…
FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers…
FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises…
FI RELÈVE – Travailler comme conseiller en services financiers indépendant peut nous amener à travailler de manière plus isolée, mais nous pouvons faire en sorte…
FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève…
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.