Spécialiste en revenus de retraite
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Manchettes dans Développement des affaires
Un conseiller en sécurité financière ouvre son jeu
FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…
- Par : Jean-François Barbe
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Sachez gérer vos émotions, pour votre bien et celui de votre équipe
FI RELÈVE – Votre capacité à gérer vos émotions influence la qualité des relations professionnelles que vous entretenez avec vos associés, collègues et employés, ainsi…
- Par : Richard Cloutier
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Les cinq conseils de Diane Giard à la relève
FI RELÈVE - Aujourd’hui première vice-présidente à la direction, Particuliers-Entreprises et Marketing à la Banque Nationale, Diane Giard a eu la chance d'occuper de nombreux…
- Par : Philippine de Tinguy
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Rompre avec l’image traditionnelle
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…
- Par : Leah Golob
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Faites-vous de l’autosabotage ?
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…
- Par : Leah Golob
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FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.
- Par : Finance et Investissement
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Stratégie d'affaires
Gérer les conflits, sans les éviter
FI RELÈVE – Avec un associé, un partenaire ou un collègue de travail, il est davantage productif de gérer les tensions et les conflits que…
- Par : Finance et Investissement
- 19 septembre 2017 1 septembre 2020
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Vive les conflits !
FI RELÈVE – Bien utilisés, les conflits peuvent être productifs pour les courtiers, les conseillers et les équipes de gestion, les amenant à résoudre les…
- Par : Finance et Investissement
- 14 septembre 2017 1 septembre 2020
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Quand le psy s’impose pour la carrière
FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.
- Par : Finance et Investissement
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Préparer vos clients pour un marché baissier
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.
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FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de…
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Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier
FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services…
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Quand un client devient aidant naturel du jour au lendemain
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
- Par : Finance et Investissement
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Comment les conseillers peuvent-ils aider leurs clients à atténuer le risque de longévité ?
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Que faire quand le dirigeant disparaît brusquement ?
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
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Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
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Gestion actif-passif : pourquoi les règles du jeu changent
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
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