Préparer ses clients à la période des impôts
FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 6 avril 2015 18 août 2020
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Manchettes dans Nouvelles
Une clientèle jeune: une mine d’or pour le conseiller
FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement…
- Par : Frédéric Roy
- 2 avril 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours
FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 31 mars 2015 30 octobre 2019
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Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?
FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 26 mars 2015 30 octobre 2019
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Les incontournables groupes LinkedIn
FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des…
- Par : Frédéric Roy
- 24 mars 2015 30 octobre 2019
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Soyez patient, les portes s’ouvriront
FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…
- Par : Frédéric Roy
- 19 mars 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB
FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 mars 2015 30 octobre 2019
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Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve
FI RELÈVE – « En entrevue, c’est notre Moi inc. que l’on vend », explique Geneviève Desautels, présidente de UniVers un monde en soi, coach…
- Par : Frédéric Roy
- 12 mars 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division
FI RELÈVE - Étudier et travailler dans deux domaines complètement différents peut être un choix gagnant. C'est le pari qu’à fait Julie Blackburn, directrice division…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 10 mars 2015 30 octobre 2019
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Coaching et mentorat: l’importance de bien s’entourer
FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO…
- Par : Benoîte Labrosse
- 5 mars 2015 30 octobre 2019
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Un jour dans la peau d’un PDG
FI RELÈVE - L’expérience de Maxime Proulx, 22 ans, étudiant d'HEC Montréal est unique. Il a été jumelé durant une journée à un haut dirigeant…
- Par : Frédéric Roy
- 3 mars 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent
FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi…
- Par : Andrea Lubeck
- 26 février 2015 30 octobre 2019
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Profil : agent en conformité
FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…
- Par : Frédéric Roy
- 24 février 2015 30 octobre 2019
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Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu’il a besoin d’aide
SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 19 février 2015 30 octobre 2019
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Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »
FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service…
- Par : Sara Gilbert
- 17 février 2015 30 octobre 2019
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Profil : Fiscaliste
FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières…
- Par : Frédéric Roy
- 12 février 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses
FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 février 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles
FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son…
- Par : Catherine Girard
- 5 février 2015 30 octobre 2019
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Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance
FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis…
- Par : Sara Gilbert
- 3 février 2015 30 octobre 2019
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Profil : Gestionnaire de portefeuille
FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.
- Par : Frédéric Roy
- 29 janvier 2015 30 octobre 2019
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Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances
FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine.…
- Par : Catherine Girard
- 27 janvier 2015 30 octobre 2019
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Profil : conseiller en assurance et rentes collectives
FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui…
- Par : Frédéric Roy
- 22 janvier 2015 30 octobre 2019
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Leçons de succès: « Les honoraires et la gestion discrétionnaire représentent le futur»
FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre,…
- Par : Sara Gilbert
- 20 janvier 2015 30 octobre 2019
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Profil : planificateur financier
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la…
- Par : Frédéric Roy
- 15 janvier 2015 30 octobre 2019
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Trois raisons de ne pas accepter un client
FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent…
- Par : Tessie Sanci
- 13 janvier 2015 30 octobre 2019
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