Profil : agent en conformité
FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…
- Par : Frédéric Roy
- 24 février 2015 30 octobre 2019
- 10:11
Manchettes dans Nouvelles
Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu’il a besoin d’aide
SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 19 février 2015 30 octobre 2019
- 08:04
Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »
FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service…
- Par : Sara Gilbert
- 17 février 2015 30 octobre 2019
- 08:09
Profil : Fiscaliste
FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières…
- Par : Frédéric Roy
- 12 février 2015 30 octobre 2019
- 10:09
Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses
FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 février 2015 30 octobre 2019
- 08:15
Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles
FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son…
- Par : Catherine Girard
- 5 février 2015 30 octobre 2019
- 08:28
Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance
FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis…
- Par : Sara Gilbert
- 3 février 2015 30 octobre 2019
- 08:34
Profil : Gestionnaire de portefeuille
FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.
- Par : Frédéric Roy
- 29 janvier 2015 30 octobre 2019
- 10:18
Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances
FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine.…
- Par : Catherine Girard
- 27 janvier 2015 30 octobre 2019
- 08:05
Profil : conseiller en assurance et rentes collectives
FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui…
- Par : Frédéric Roy
- 22 janvier 2015 30 octobre 2019
- 11:07
Leçons de succès: « Les honoraires et la gestion discrétionnaire représentent le futur»
FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre,…
- Par : Sara Gilbert
- 20 janvier 2015 30 octobre 2019
- 08:04
Profil : planificateur financier
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la…
- Par : Frédéric Roy
- 15 janvier 2015 30 octobre 2019
- 10:59
Trois raisons de ne pas accepter un client
FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent…
- Par : Tessie Sanci
- 13 janvier 2015 30 octobre 2019
- 10:10
Objectif 2015: au-delà des promesses non tenues
FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre…
- Par : Tessie Sanci
- 8 janvier 2015 30 octobre 2019
- 09:33
Mes premières années comme conseiller: choisir la clientèle d’affaires
FI RELÈVE – Choisir sa niche et y rester est une excellente façon de faire sa place dans les services financiers, selon Kevin Dupuis, conseiller…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 6 janvier 2015 30 octobre 2019
- 08:29
Profil : conseiller en sécurité financière
FI RELÈVE – Le permis de conseiller en sécurité financière offre un monde de possibilités dans le domaine de l’assurance.
- Par : Frédéric Roy
- 23 Décembre 2014 30 octobre 2019
- 10:52
Implication sociale: quelques précautions
FI RELÈVE - Pour qu'une implication soit productive pour l'organisme auquel il décide de se consacrer ainsi que pour lui-même, le conseiller devrait prendre quelques…
- Par : Benoîte Labrosse
- 18 Décembre 2014 30 octobre 2019
- 08:04
Ingrédients pour une implication sociale et professionnelle bénéfique
FI RELÈVE - En début de carrière, un conseiller doit avant tout se faire connaître dans son milieu. L'une des manières d'y arriver est de…
- Par : Benoîte Labrosse
- 16 Décembre 2014 30 octobre 2019
- 08:09
Encore une bonne technique de réseautage, le golf?
FI RELÈVE - Le golf est depuis longtemps perçu par les professionnels en services financiers comme un bon moyen pour développer sa clientèle. Mais est-ce…
- Par : Benoîte Labrosse
- 11 Décembre 2014 30 octobre 2019
- 08:02
Profil : représentant de courtier en épargne collective
FI RELÈVE - Considéré par plusieurs comme la porte d'entrée de l'industrie des services financiers, le permis de représentant de courtier en épargne collective est…
- Par : Frédéric Roy
- 9 Décembre 2014 30 octobre 2019
- 10:22
Coup de pouce à la relève en gestion du risque
Les jeunes québécois qui veulent faire carrière comme professionnels de la gestion du risque disposent désormais d'un accès plus rapide et d'un meilleur encadrement pour…
- Par : Richard Cloutier
- 4 Décembre 2014 30 octobre 2019
- 11:10
Cinq mythes sur les jeunes et l’épargne que tout (jeune) conseiller devrait connaître
FI RELÈVE - « Les jeunes ne connaissent pas la valeur de l'argent ! » « Ils dépensent trop! » Pourtant, lorsqu'on s'arrête à les…
- Par : Finance et Investissement
- 2 Décembre 2014 8 septembre 2020
- 10:26
La fiscalité : l’as dans la manche des planificateurs financiers
FI RELÈVE - La maîtrise en fiscalité n'est pas destinée uniquement aux avocats et aux comptables. De plus en plus de conseillers aspirent eux aussi…
- Par : Catherine Girard
- 27 novembre 2014 30 octobre 2019
- 08:55
Bouquins utiles pour conseiller débutant
FI RELÈVE - Un conseiller de la relève peut être en quête d’inspiration pour concevoir son plan de carrière solide et durable. Il existe différents…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 25 novembre 2014 30 octobre 2019
- 09:55
Trois conseils pour convaincre les clients plus âgés de vous faire confiance
FI RELÈVE - En tant que jeune professionnel dans l'industrie des services financiers, aller chercher de nouveaux clients plus âgés peut représenter un défi de…
- Par : Frédéric Roy
- 18 novembre 2014 30 octobre 2019
- 08:07