FI RELÈVE – Beaucoup de professionnelles sont louées par leurs collègues pour leurs habiletés de leadership collaboratif, mais critiquées pour le fait qu'elles ne sont…
FI RELÈVE - Créer une firme en partenariat ou accueillir un associé en cours de route pour soutenir la croissance peut se révéler une bonne…
FI RELÈVE - Si plusieurs conseillers deviennent directeurs de succursale, ils sont relativement peu nombreux à le rester. Pour plusieurs, entre les exigences de plus…
FI RELÈVE - Alors que la majorité des professionnels de la finance ciblent les clients fortunés, une poignée de conseillers a plutôt décidé de se…
FI RELÈVE - Bien qu'il soit possible de régler une foule de détails par téléphone ou par courriel, dans certains cas, rien ne vaut une…
FI RELÈVE – Inviter un client à dîner au restaurant est un bon moyen de se rapprocher de lui. Comment éviter que ce dîner se…
FI RELÈVE - Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n'est pas automatiquement un gage de…
FI RELÈVE - Depuis la crise financière de 2008, les clients accordent autant d'importance, sinon plus, à la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec…
FI RELÈVE - Contrairement au domaine de la santé, où le nombre d'omnipraticiens est pratiquement égal à celui des médecins spécialistes, l'industrie des services financiers…
FI RELÈVE - Qu'est-ce que la majorité des lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec ont en commun ? Leur meilleur investissement en…
FI RELÈVE – Quel conseil les lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec se donneraient-ils à eux-mêmes s'ils avaient l’occasion de se revoir…
FI RELÈVE – Vous pensiez que vous deveniez conseiller pour gérer les finances de vos clients? Surprise, vous devez aussi gérer leurs émotions.
FI RELÈVE - Les baisses de marché ne sont pas seulement une occasion d'acheter des titres sous-évalués, c'est aussi le moment de prouver sa valeur…
FI RELÈVE - Si l'importance de l'apport du secteur du courtage financier au Québec pour l'industrie financière ne soulève aucun doute, il n'en demeure pas…
FI RELÈVE - D'après la firme PriceMetrix, près de trois conseillers sur quatre n'ont pas de plan d'affaires. Si certains se justifient en invoquant le…
FI RELÈVE – Trois adjointes se sont succédées en moins de trois mois dans votre cabinet? Il est peut-être temps de mentionner trois petits points…
FI RELÈVE – Savoir respecter un budget est une partie importante de la littératie financière et qui de mieux qu'un conseiller pour aider le client…
FI RELÈVE – Votre cabinet est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, vous y faites de la promotion active et votre clientèle vous y…
FI RELÈVE – Les conseillers débutants doivent d'abord rechercher les opportunités basées sur « l'apprentissage plutôt que la rémunération à court terme et trouver la…
FI RELÈVE - « Le partage de l'information est l'une des grandes tendances de l'heure dans les efforts de rajeunissement de l'industrie. Comme le montre…
FI RELÈVE - La Grande Muraille de Chine doit se dresser entre vous et votre client, et ce, même si vous avez le même âge,…
FI RELÈVE - Si vous voulez être certain de déplaire à une cliente, demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint avant de…
FI RELÈVE - Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs à tous les jours, Snapchat devient une plateforme intéressante pour les entreprises. Parmi celles qui…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ont intérêt à bien expliquer les services qu'ils offrent s'ils veulent que leurs clients comprennent bien…
FI RELÈVE - Une erreur importante à ne pas commettre lorsqu'on traite avec un client entrepreneur est de le comparer à un gestionnaire, indique Sara…