Mort d’un client : les « conjoints papillon »
FI RELÈVE – La mort d'un client est un évènement bouleversant pour tout planificateur financier. Le rôle de conseiller prend donc tout son sens à…
- Par : Andrea Lubeck
- 5 avril 2016 30 octobre 2019
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Manchettes dans Nouvelles
Mort d’un client : la fin d’une longue maladie
FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
- Par : Andrea Lubeck
- 31 mars 2016 30 octobre 2019
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Conseillers et comptables : comment survivre à la période des impôts
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
- Par : Philippine de Tinguy
- 29 mars 2016 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseillère: la vocation du placement
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 24 mars 2016 30 octobre 2019
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Mort d’un client : partenaires d’affaires
FI RELÈVE — Tout comme pour un membre de sa famille ou un conjoint, la mort d'un partenaire d'affaires ne se fait pas sans émotion.…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 mars 2016 30 octobre 2019
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Astuces pour mieux servir les femmes
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son…
- Par : Philippine de Tinguy
- 15 mars 2016 30 octobre 2019
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Jeunes conseillères, voici où vous perdez votre temps
FI RELÈVE – Beaucoup de professionnelles sont louées par leurs collègues pour leurs habiletés de leadership collaboratif, mais critiquées pour le fait qu'elles ne sont…
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Cinq clés pour choisir et conserver un associé
FI RELÈVE - Créer une firme en partenariat ou accueillir un associé en cours de route pour soutenir la croissance peut se révéler une bonne…
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Directeur un jour, conseiller toujours
FI RELÈVE - Si plusieurs conseillers deviennent directeurs de succursale, ils sont relativement peu nombreux à le rester. Pour plusieurs, entre les exigences de plus…
- Par : Claude Dostie Jr
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Le potentiel insoupçonné de la classe moyenne
FI RELÈVE - Alors que la majorité des professionnels de la finance ciblent les clients fortunés, une poignée de conseillers a plutôt décidé de se…
- Par : Catherine Girard
- 1 mars 2016 30 octobre 2019
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Étiquette et pièges des lieux de rencontres-clients
FI RELÈVE - Bien qu'il soit possible de régler une foule de détails par téléphone ou par courriel, dans certains cas, rien ne vaut une…
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- 25 février 2016 30 octobre 2019
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Quatre conseils pour un dîner d’affaires réussi
FI RELÈVE – Inviter un client à dîner au restaurant est un bon moyen de se rapprocher de lui. Comment éviter que ce dîner se…
- 23 février 2016 30 octobre 2019
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Quand il faut défaire une équipe
FI RELÈVE - Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n'est pas automatiquement un gage de…
- Par : Claude Dostie Jr
- 18 février 2016 30 octobre 2019
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L’étiquette, un atout indispensable
FI RELÈVE - Depuis la crise financière de 2008, les clients accordent autant d'importance, sinon plus, à la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec…
- Par : Catherine Girard
- 15 février 2016 30 octobre 2019
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Rester diversifié ou se spécialiser : telle est la question
FI RELÈVE - Contrairement au domaine de la santé, où le nombre d'omnipraticiens est pratiquement égal à celui des médecins spécialistes, l'industrie des services financiers…
- Par : Catherine Girard
- 11 février 2016 30 octobre 2019
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S’investir
FI RELÈVE - Qu'est-ce que la majorité des lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec ont en commun ? Leur meilleur investissement en…
- Par : Finance et Investissement
- 8 février 2016 14 août 2020
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Douze conseils utiles et inspirants
FI RELÈVE – Quel conseil les lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec se donneraient-ils à eux-mêmes s'ils avaient l’occasion de se revoir…
- Par : Finance et Investissement
- 4 février 2016 4 septembre 2020
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Vaincre l’anxiété… des clients!
FI RELÈVE – Vous pensiez que vous deveniez conseiller pour gérer les finances de vos clients? Surprise, vous devez aussi gérer leurs émotions.
- 2 février 2016 30 octobre 2019
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Cinq façons d’utiliser la volatilité pour mieux communiquer avec ses clients
FI RELÈVE - Les baisses de marché ne sont pas seulement une occasion d'acheter des titres sous-évalués, c'est aussi le moment de prouver sa valeur…
- 26 janvier 2016 30 octobre 2019
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Courtage en valeurs mobilières : un petit peu d’histoire
FI RELÈVE - Si l'importance de l'apport du secteur du courtage financier au Québec pour l'industrie financière ne soulève aucun doute, il n'en demeure pas…
- Par : Richard Cloutier
- 21 janvier 2016 30 octobre 2019
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Cinq clés pour réussir son plan d’affaires
FI RELÈVE - D'après la firme PriceMetrix, près de trois conseillers sur quatre n'ont pas de plan d'affaires. Si certains se justifient en invoquant le…
- Par : Catherine Girard
- 19 janvier 2016 30 octobre 2019
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Pourquoi votre cabinet ne garde pas ses bons employés?
FI RELÈVE – Trois adjointes se sont succédées en moins de trois mois dans votre cabinet? Il est peut-être temps de mentionner trois petits points…
- Par : Leah Golob
- 14 janvier 2016 30 octobre 2019
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Valeur ajoutée: aidez vos clients à respecter un budget en trois étapes
FI RELÈVE – Savoir respecter un budget est une partie importante de la littératie financière et qui de mieux qu'un conseiller pour aider le client…
- Par : Leah Golob
- 7 janvier 2016 30 octobre 2019
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Répondre à une critique à l’heure du 2.0
FI RELÈVE – Votre cabinet est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, vous y faites de la promotion active et votre clientèle vous y…
- Par : Leah Golob
- 5 janvier 2016 30 octobre 2019
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De Bay Street à Montréal
FI RELÈVE – Les conseillers débutants doivent d'abord rechercher les opportunités basées sur « l'apprentissage plutôt que la rémunération à court terme et trouver la…
- Par : Richard Cloutier
- 15 Décembre 2015 30 octobre 2019
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