FI TV – Annie Boivin, directrice principale, planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, explique que le gouvernement fédéral s’intéresse de près aux sociétés de gestion. Est-ce que c’est la fin de la récréation pour plusieurs clients entrepreneurs?
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Plusieurs conseillers s’y prennent trop tard pour procéder à la vente de leur portefeuille.
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Le sondage Relève et retraite des conseillers de Finance et Investissement a été réalisé à partir d’un sondage en...
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - La majorité des conseillers veulent réduire progressivement leur activité plutôt que de partir à la retraite du jour au...
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ne veulent plus qu’un conseiller ou un courtier prenne à la légère...
FOCUS FNB — Y avoir recours reste un incontournable pour les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille.
Certains responsables de la conformité souhaitent davantage de soutien.
Les conseillers devraient examiner attentivement les informations sur les fonds.
Elle dévoile son modèle prédictif IA Prisme TD.