DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ont intérêt à bien expliquer les services qu'ils offrent s'ils veulent que leurs clients comprennent bien…
FI RELÈVE - Une erreur importante à ne pas commettre lorsqu'on traite avec un client entrepreneur est de le comparer à un gestionnaire, indique Sara…
FI RELÈVE - Tout le monde doit y trouver son compte dans une relation de mentorat et il est impératif que le mentoré écoute (et…
FI RELÈVE - La finance est une histoire de famille pour Gino Savard, qui a repris en 2008 le flambeau de son père, Denis Savard,…
FI RELÈVE - « Vous voulez manquer de professionnalisme? Tutoyez votre client et arrivez avec une apparence peu soignée », déconseille Sara Gilbert conférencière et…
FI RELÈVE – Vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide avec les médias sociaux parce que vous avez en bas de trente ans?…
FI RELÈVE – Recevoir de bons conseils d'un conseiller senior peut faire passer la carrière d'un jeune professionnel à la vitesse supérieure, selon Sara Gilbert,…
FI RELÈVE – L'union fait la force en conseil financier et les professionnels qui commencent dans le domaine gagneraient à se former des groupes d'échanges…
FI RELÈVE – Après quelques années comme conseiller, vous obtenez maintenant des résultats à la hauteur de vos attentes. Alors que vous êtes bien en…
FI RELÈVE – Vous établir comme expert de votre voisinage et de votre région est un bon moyen de développer votre clientèle en début de…
FI RELÈVE - Bien que les femmes représentent désormais plus de la moitié des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF), elles sont…
FI RELÈVE - Le repli des valeurs boursières en août a suscité des appréhensions chez certains clients. Échaudés depuis quelques années par diverses dégringolades boursières,…
FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à…
FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a…
FI RELÈVE - À ses débuts dans l’industrie, il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le…
FI RELÈVE - Avec ses 40 années de carrière, toutes au sein de ScotiaMcLeod, Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine, s’est…
FI RELÈVE - Il y a seulement dix ans, bien peu de firmes privées de conseillers en placement se seraient permis de rêver d'atteindre 1…
FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.
FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi…
FI RELÈVE – Dresser un plan concret de carrière, par écrit, est un bon moyen de rester sur le bon chemin professionnel, et ce, particulièrement…
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont très familiers avec les médias sociaux, mais ont-ils toujours nécessairement les meilleures habitudes sur ces plateformes de partage?…
FI RELÈVE – À 13 ans, Olivier et Justin Grenier épargnaient les quelques dollars qu'ils gagnaient en faisant de petits travaux pour leurs parents et…
FI RELÈVE - Convaincre un client de faire affaire avec vous, c'est une chose, mais servir ce client, ainsi que son conjoint ou sa conjointe,…
DIAPORAMA - Un mentor permet au conseiller qu'il accompagne de progresser, mais encore faut-il le trouver et qu’il soit bon.
FI RELÈVE – Un jeune conseiller peut bénéficier grandement de l'aide d'un coach en début de carrière, mais faut-il encore qu'il trouve le bon!