Richard Cloutier est rédacteur en chef de Finance et Investissement et de Conseiller.ca. Il a été Adm.A. de 1995 à 2012 avant de se consacrer au journalisme. Il a notamment écrit pour La Presse et Les Affaires.
Richard Cloutier est rédacteur en chef de Finance et Investissement et de Conseiller.ca. Il a été Adm.A. de 1995 à 2012 avant de se consacrer au journalisme. Il a notamment écrit pour La Presse et Les Affaires.
L’adoption du projet de loi 141 par l’Assemblée nationale du Québec, le 13 juin dernier, modifie considérablement l’encadrement des services financiers et ouvre la porte à plusieurs changements majeurs, y compris la vente d’assurance par Internet.
PORTRAIT DE CONSEILLER – « Aujourd’hui, la plupart des travailleurs, professionnels ou non, recherche le maximum d’autonomie dans leur travail. Chacun choisit le chemin qui lui convient pour l’atteindre. Pour ma part, j’ai opté pour le chemin des connaissances », explique Karine Gaouette Précourt, directrice, planification fiscale et successorale, ventes au détail, région du Québec, chez Placements Mackenzie.
L'adoption du projet de loi 141, le 13 juin par l'Assemblée nationale du Québec, et son entrée en vigueur, représentent « sans aucun doute un important pas en avant dans le développement de l'industrie québécoise Insurtech », estime Norton Rose Fulbright.
PLANÈTE FINANCE – Les huit principaux indicateurs boursiers sont aux jaunes et même que certains voyants clignotent « dans une nuance ou deux plus proches du rouge », constate Mark Hulbert, l’un des fondateurs du Hulbert Financial Digest.
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) veulent que l'industrie traite toutes les formes de conflits d'intérêts et proposent de créer une norme d'agir au mieux des intérêts du client.
Le travail des conseillers est d’abord et avant tout un travail relationnel et on aura beau multiplier les robots-conseillers, ils ne remplaceront pas l’humain, affirme Philippe Daoust, vice-président, directeur général, capital de risque, à la Banque Nationale.
PLANÈTE FINANCE - La première ministre conservatrice Theresa May a nommé Dominic Raab à titre de secrétaire britannique chargé du Brexit afin de succéder à David Davis, qui a remis sa démission il y a quelques heures.
Habitué aux transformations organisationnelles, Jean St-Gelais entre dans le secteur de l'assurance au moment où cette industrie se redéfinit.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) prévoient d’autres réformes à l’encadrement réglementaire. Les projets de modification précisent les obligations de connaissance du client de même qu’une obligation de connaissance du produit.
Les gestionnaires de portefeuille dont le siège social est situé au Québec se sont vu confier 35 % de la valeur des mandats de gestion externe octroyés par les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) québécois en 2015, selon l'Enquête sur les régimes complémentaires de retraite à prestations déterminées québécois de l'Institut de la statistique du Québec.