Les changements importants apportés aux produits sont l’occasion d’impliquer les clients, de mieux les connaître et d’aborder la question de l’adéquation.
Les entreprises contrôlées par des familles surperforment constamment, selon un rapport de la Banque Nationale.
Les leaders du secteur citent la planification, la culture et le pouvoir bancaire pour alimenter les pratiques des conseillers.
BUDGET FÉDÉRAL 2022 - Mais sans ajustement des règles relatives aux revenus passifs, certaines entreprises resteront exclues.
Explorer le nouveau paysage des produits.
Selon le rapport sur les priorités, les courtiers doivent se préparer aux examens continus des réformes axée sur le client et à l'expiration des exemptions en cas de pandémie.
DÉVELOPPEMENT - Les réformes axées sur le client remettent en question les titres et récompenses des conseillers.
FI RELÈVE - Pour les clients qui changent de vie pendant la COVID-19.
DÉVELOPPEMENT - Un groupe d'experts exhorte les conseillers à respecter le code de déontologie.
DÉVELOPPEMENT - Des conseillers expliquent comment ils réagissent à un courriel inhabituel.