Les suppositions fondées sur le sexe, l'âge, la race et le milieu socio-économique peuvent affecter la façon dont vous évaluez les objectifs des clients.
Le changement de style de vie peut entraîner de l'anxiété.
FI RELÈVE - Le lauréat de cette année du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) conseille des entreprises et des milléniaux à fort potentiel, en plus de s’impliquer bénévolement dans sa collectivité.
Alors qu’il est indéniable que l’incorporation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un portefeuille de placements peut entraîner des bénéfices pour la communauté, elle peut aussi avoir un effet positif sur les rendements à court et long terme.
GUIDE FCP 2019 - L'industrie leur offre une large gamme de fonds communs et de FNB d'investissement responsable.
FI RELÈVE - Faites-vous partie des 34 % des Canadiens qui restent en contact avec leur travail durant leurs vacances?
Broadridge Financial Services a lancé un outil de gestion de patrimoine ayant recours à l'analyse prédictive pour créer un profil amélioré de clients potentiels, en plus de fournir un contenu pertinent pour nourrir les interactions avec ces différents types de clients.
Les conseillers s'attendent à ce que leurs parts dans les FNB augmentent de 50% au cours des deux prochaines années
FI RELÈVE - Les appareils mobiles étant constamment accessibles, il devient de plus en plus difficile pour les Canadiens de se «débrancher» du bureau lorsqu’ils sont à l’extérieur du travail. Pourtant, prendre une pause du bureau et cesser tout contact est essentiel pour se reposer et recharger ses batteries.
Les conseillers ne sont pas préparés aux changements rapides qui marquent le secteur des investissements en raison des avancées technologiques, selon un récent rapport conjointement publié par Lake Success, Broadridge Financial Solutions, de New York, et ESI ThoughtLab, de Philadelphie.