NOUVELLES DU MONDE - Charles-Elliot McGuire, un jeune consultant d'Accenture spécialisé dans les services financiers, a décidé de réorienter sa carrière en débutant un doctorat à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.
NOUVELLES DU MONDE - Spécialiste des relations de la Banque Royale avec les entreprises et les clients fortunés, praticien confirmé des campagnes de financement pour organismes à but non lucratif, Tony Loffreda a été nommé sénateur en juillet dernier.
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
« Les régulateurs vous ont à l'oeil », titrait Conseiller.ca en octobre dernier.
Les régimes de retraite américains bénéficieraient grandement de leur exposition en capital-investissement (private equity).
L'érosion des marges des gestionnaires d'actifs se prolongera au cours de la prochaine décennie, ce qui accélérera le mouvement de consolidation des manufacturiers de fonds, prévoit Boston Consulting Group (BCG) dans son dernier rapport annuel sur la gestion d'actifs.
Afin de générer de nouvelles commissions, un certain nombre de conseillers en sécurité financière rebrasseraient systématiquement les portefeuilles des clients lorsque les séries de fonds distincts à frais de rachat différés tirent à leur fin. Les agents généraux finiront-ils par avoir les pouvoirs de supervision nécessaires pour empêcher ce barattage ?
La divulgation de la rémunération des conseillers en assurance collective n'aura pas lieu... du moins dans un avenir prévisible.
La Cour suprême de l'État de New York devra trancher : les autorités de réglementation peuvent-elles exiger des courtiers et représentants qu'ils agissent au mieux des intérêts de leurs clients lors du processus de vente de produits de rente et d'assurance de personnes ?
Le débat sur la règle de l'intérêt supérieur des investisseurs fait rage chez nos voisins du Sud.