Plusieurs sociétés financières présentent leurs perspectives relatives aux actions, aux obligations et à la croissance mondiale.
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
Les milléniaux sont confus au sujet des fonctionnalités mobiles et des frais d'investissement, révèle un sondage.
PLANÈTE FINANCE - La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a ainsi octroyé plus de 4,5 millions de dollars (M$) à un lanceur d’alerte, la première attribution dans le cadre d’un programme conçu pour inciter les dénonciateurs à signaler les actes répréhensibles commis au sein de leur entreprise.
NOUVELLES DU MONDE - Christopher Doll, vice-président, ventes et stratégie, Fonds négociés en Bourse (FNB), n'est plus avec la société de gestion d’actifs.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.
Malgré un niveau record d'endettement des ménages, les Canadiens accordent leur priorité à l'épargne plutôt qu'au remboursement de leur dette, selon un sondage réalisé par Edward Jones.
Avec le dépôt du budget fédéral le 19 mars, le moment semble bien choisi de discuter avec ses clients de leur propre budget, estiment les organismes d’intérêt public Financial Planning Standards Council (FPSC) et Credit Canada.
Pour les institutions financières, le risque de gouvernance est plus important que les risques sociaux et environnementaux en ce qui concerne le maintien de leur cote de crédit, selon un récent rapport publié par l’agence Fitch Ratings.
Répondre aux besoins des clients et à l'innovation jouera un rôle plus important, suggère une étude américaine.