Canaccord Genuity lui fournira sa plateforme technologique
NOUVELLES DU MONDE - Peter Mennie prend la tête de la recherche et de l'intégration ESG (environnement, social et gouvernance) au niveau mondial.
Des experts fiscaux proposent des stratégies de planification et analysent les possibilités de soutien fédéral
Informez les clients de l'aide disponible
La BMO a obtenu les meilleures notes de satisfaction de la clientèle dans l'enquête de J.D. Power.
Le nombre de femmes passant les examens a « plus que doublé » en cinq ans selon le CFA Institute.
Une poursuite en recours collectif de 80 millions de dollars a été intentée contre RBC Compagnie d'Assurance-Vie, alléguant que la firme avait sous-payé des employés de vente à commission en vacances ou en congés fériés payés, et aurait échoué à les rémunérer pour les heures supplémentaires.
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un service de conseil performant exige donc que les conseillers consacrent du temps à se concentrer sur leurs clients mais aussi sur eux-mêmes.
Plusieurs sociétés financières présentent leurs perspectives relatives aux actions, aux obligations et à la croissance mondiale.
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.