Le cabinet de services financiers Diversico fait l’acquisition partielle du cabinet Services Financiers Jean Duranleau.
Près de la moitié des revenus de certains conseillers sont à risque.
FI RELÈVE – Devenir un leader ne se fait pas du jour au lendemain. Prendre des décisions éclairées exige de comprendre les biais de notre cerveau qui pourraient se manifester et jouer contre nous.
FI RELÈVE – La liste des choses à faire ou des actions à prendre est sans fin pour les conseillers en services financiers. Afin d’arriver à voir la lumière au bout du tunnel, plusieurs sacrifient leur sommeil.
FI RELÈVE – Il ne faut pas miser uniquement sur l’employeur pour nous intégrer convenablement et parvenir à exceller comme conseiller.
NOUVELLES DU MONDE - Dimitri Douaire est nommé vice-président aux investissements pour la firme privée de gestion patrimoniale, Patrimonica.
FI RELÈVE – Affirmer son expertise et cultiver de bonne relation avec ses collègues augmente l’influence d’un professionnel dans son réseau.
NOUVELLES DU MONDE – L’ancien vice-président exécutif, technologies de l’information et membre de l’équipe de direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Pierre Miron, devient vice-président exécutif, technologies de l’information pour l’Industrielle Alliance (iA Groupe financier).
La société de services-conseils, Mercer, fait l’acquisition des activités de consultation en investissement et en placements alternatifs et de gestion de patrimoine de Pavilion Corporation Financière.
C'est près de 12 billions qui changeront de main dans les prochaines années d'après Accenture. Donc, à l’aube du plus grand transfert de patrimoine dans le monde, les Canadiens de la génération Y, ne sont pas complètement outillés pour accueillir cet héritage, du moins pas sans l’appui d’un professionnel en services financiers.