Placements NEI a apporté les changements annoncés le 5 août dernier au Fonds de croissance mondiale NEI. Ces derniers concernent les objectifs de placement fondamentaux et la stratégie du Fonds, ainsi que son sous-conseiller et une réduction de frais pour certaines séries. Les changements apportés au Fonds visent à améliorer ses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Grâce à ces changements, les investisseurs sont moins exposés aux risques ESG. Le nouveau mandat de placements du Fonds permet une meilleure diversification au niveau du style de placement, notamment grâce à la composante ESG orientée sur la croissance. Le Fonds se concentre désormais sur les sociétés générant d’excellents rendements à long terme en cohérence avec une économie mondiale durable.
« Notre nouveau mandat représente une opportunité unique pour les investisseurs de bénéficier sur le marché canadien d’une stratégie de croissance mondiale orientée sur l’administration des ressources », assure Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d’actif, Placements NEI.
Le gestionnaire de placement indépendant Baillie Gifford Overseas Limited, reconnu comme étant spécialiste de l’investissement responsable, a été nommé pour agir à titre de sous-conseiller du Fonds.
« Avec Baillie Gifford, nous pouvons compter sur un sous-conseiller d’expérience qui a largement fait ses preuves et dont l’approche d’investissement responsable correspond à la nôtre », a déclaré John Bai, vice-président principal et chef des placements, Placements NEI et Patrimoine Aviso.
Le Fonds de croissance mondiale NEI cible les placements en actions qui représentent à la fois des opportunités de croissance et d’administration des ressources. Le Fonds appuie le développement des sociétés dans lesquelles il détient des participations, afin qu’elles bénéficient de perspectives de gain et pour appuyer leur stratégie ESG.
La nouvelle stratégie applique également des critères d’inclusion, privilégiant les sociétés qui créent de la valeur à long terme pour la collectivité. Le Fonds exclut les sociétés qui peuvent tirer une part substantielle de leur revenu de secteurs d’activité comme celui des armes ou celui du tabac.
Certaines séries du Fonds bénéficieront également de certaines baisses de frais :
- Les frais d’administration de la série A sont passés de 0,40 % à 0,20 %;
- Ceux de la série F et de la série P sont passés de 0,30 % à 0,20 %;
- Et ceux de la série PG sont passés de 0,25 % à 0,20 %.
Les frais actuels s’entendent au 31 mars 2021. Les frais de gestion et d’administration proposés/projetés se basent sur des réductions de frais proposées et des hypothèses de taux d’imposition au 31 mars 2021.