Objectif : croissance modérée

01.12.2011 - Par Guillaume Poulin-Goyer

GRÂCE À UNE FEUILLE de route de trois ans, Gestion de patrimoine EdgePoint voit désormais sa performance affichée sur tous les écrans radars et se verra prochainement attribuer des étoiles Morningstar. Avec quatre portefeuilles d'actions et équilibrés, dont deux de titres mondiaux et deux de titres canadiens, la société de fonds a franchi le cap des 2,25 G$ d'actif sous gestion.

Depuis leur création, ces portefeuilles ont surclassé leur indice de référence, les séries A affichant des rendements annualisés qui varient de 13,9 à 19,2 %, entre leur lancement le 17 novembre 2008 et le 31 octobre dernier. Sur un an, le fonds d'actions canadiennes a enregistré une baisse de 3,1 %, son équivalent équilibré était au neutre alors que les deux autres fonds affichent des rendements avoisinants les 6 %.

Pour Patrick Farmer, qui dirige 29 employés à titre de PDG de Gestion de patrimoine EdgePoint, l'entreprise n'a atteint que 30 % de son objectif. «Nous souhaitons établir pour nos portefeuilles une performance au sommet ou près du sommet de notre groupe de pairs sur une période de 10 ans», souligne-t-il.

Patrick Farmer laisse ce travail à son équipe de portefeuillistes, qui comprend Tye Bousada, Geoff MacDonald, Frank Mullen, et depuis mai, Ted Chisholm. Le dirigeant se préoccupe plutôt de fournir aux conseillers ce qu'il appelle «l'expérience EdgePoint». Les bases de cette expérience, axée sur un service de qualité, ont été définies pendant une tournée réalisée en 2008 auprès d'une centaine de conseillers de Halifax à Victoria.

«Leur témoignage était concordant. Ils m'ont dit : «Je n'ai pas besoin d'un autre article promotionnel, ni que vous embauchiez une vedette du sport pour vendre vos fonds, parce qu'en fin de compte, cela coûte de l'argent aux clients. Vous devriez miser sur des frais de gestion «bas»», relate Tye Bousada, partenaire-fondateur et co-PDG du Groupe de placements EdgePoint, la firme qui chapeaute Gestion de patrimoine EdgePoint.

Les conseillers rencontrés déploraient également le fait qu'à cause du roulement de personnel dans certaines sociétés de fonds, on ne se souvenait plus d'eux, même si ces conseillers leur faisaient confiance depuis des années, rapporte Patrick Farmer.

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