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Trois conseils pour aider des clients endettés à atteindre leurs objectifs à la retraite

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Malgré la présence de dettes de consommation importantes, le conseiller peut aider son client à atteindre ses objectifs de retraite par l’entremise de solutions réalistes.

Quatre conseils pour choisir le bon partenaire d’affaires

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Que vous soyez à la recherche d'un partenaire d'affaires pour réduire les coûts ou de quelqu’un pour vous remplacer, vous voudrez bâtir une stratégie à long terme pour une relation durable.

Réagir à une rétroaction en cinq étapes

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Être réceptif à la critique et s’en servir de manière constructive permet de s’améliorer rapidement.

Quatre conseils pour s'assurer que vos clients pensent à vous

Démontrer sa valeur ajoutée à ses clients est exigeant. Particulièrement avec l'arrivée des robots-conseillers et l’augmentation des exigences de divulgation.

La fiscalité des clients autochtones en trois points

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les conseillers doivent retenir que le territoire est roi lorsqu’on touche à la fiscalité des contribuables des Premières Nations.

Conseils pour développer une clientèle autochtone

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Ouverture, adaptation, éducation : trois qualités qu’un conseiller doit garder à l'esprit pour servir une clientèle autochtone.

Que proposer à la clientèle autochtone

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Même si les mythes sur les Autochtones dans des réserves persistent, plusieurs conseillers et institutions financières s’intéressent à cette clientèle, et ça rapporte.

Revenir en force après des vacances

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Parfois, en revenant de vacances, le conseiller peut avoir de la difficulté à reprendre le collier. Comment éviter de se retrouver submergé sous le stress à peine quelques jours après son retour au travail?

Difficile la planification successorale pour les familles reconstituées?

FI TV - Mettre clairement sur papier ses dernières volontés, et ce, le plus rapidement possible est une bonne façon d'éviter les problèmes lors de la planification successorale dans le cas d'une famille reconstituée, selon Angela Iermieri, [...]    suite >>

Quatre conseils pour retenir la clientèle féminine

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Attirer une clientèle féminine est une chose, la conserver en est une autre. Le conseiller travaillant habituellement avec une clientèle masculine devra ajuster sa pratique aux besoins précis des femmes.

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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Fiscalité et assurance: qu'en est-il des contrats d'assurance sur la vie des membres de la famille d'entrepreneurs

ZONE EXPERTS - Pour un grand nombre de propriétaires dirigeants à la tête des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec, le patrimoine de leur société et celui de leur famille sont intrinsèquement liés et leur planification fiscale est effectuée de façon intégrée.
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