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Gestion discrétionnaire - Devoirs et responsabilités

FI TV - Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, explique les différents devoirs et responsabilités d'un conseiller qui fait de la gestion discrétionnaire.

Gestion discrétionnaire - Adapter les politiques d'investissement

Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, décrit les politiques d'investissement de base et comment les adapter aux besoins des clients.

Humour et clients: un équilibre fragile

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour toujours!

Créer sa propre application pour ses clients

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y sont-ils arrivés?

Maltraitance des aînés - L'exploitation financière

FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique les différentes formes d'exploitation financière chez les clients âgés.

Maltraitance des aînés - Que faire ?

Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller peut faire lorsqu'il sait que son client âgé est victime de maltraitance.

Rester connecté à ses clients grâce aux infolettres

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Fini le temps où le meilleur moyen de rester en contact avec son client passait par des envois postaux, l'heure est à l'infolettre! Toutefois, pour celui qui désire se lancer dans l'aventure, il peut être facile de [...]    suite >>

Maltraitance des aînés - Quoi surveiller ?

FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller devrait surveiller s'il soupçonne que son client âgé est victime de maltraitance en matière de finance.

Communications en ligne : pensez aux droits d'auteur

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des vidéos publiés dans les médias ou sur des sites spécialisés.

Survivre à la période des REER : guide à l'intention des conseillers

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs conseils pour survivre à cette période chargée et épuisante pour les [...]    suite >>

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PERSPECTIVE RETRAITE

La rentabilité des fonds de travailleurs examinée

ZONE EXPERTS - Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a récemment respecté sa promesse électorale de rétablir pleinement les crédits d'impôts sur les fonds de travailleurs. Comment peut-on analyser la rentabilité de ces fonds de travailleurs détenus au REER.
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