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Recrutement : les tests de personnalité ont la cote dans les grandes banques d'affaires américaines

Pour dénicher les futures stars de Wall Street, Goldman Sachs se tourne vers les tests de personnalité.

Stress situationnel : deux échelles d'analyse pour comprendre et aider son client

EN DIRECT DE L'IQPF – (MAJ) Comprendre le niveau de stress situationnel de ses clients est un atout supplémentaire dans les mains des conseillers pour mieux les guider, d'après Claire Landry, psychologue organisationnelle et formatrice lors du [...]    suite >>

Dans la tête du conseiller

EN DIRECT DE L'IQPF - Connaître son client, c'est nécessaire, mais se connaître soi-même est aussi un atout pour tout professionnel des services financiers, selon Claire Landry, psychologue organisationnelle et formatrice lors du congrès annuel [...]    suite >>

Tempête technologique et réglementaire en vue

Les planificateurs financiers doivent préparer leurs entreprises pour un déluge de changements découlant d'une « véritable tempête parfaite », selon Cary List, président et chef de la direction du Financial Planning Standards Council (FPSC), [...]    suite >>

Protégez votre pratique face au cyber-risque

Les conseillers devraient être davantage attentifs aux dispositifs et aux réseaux qu'ils utilisent pour accéder à leurs données sensibles, mettent en garde des experts lors de la conférence annuelle du CIFP.

Encadrement des aînés: savoir dire non

EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler qu'ils ont le droit de prendre le temps de consulter leur service de la conformité.

Mission : protéger le patrimoine des enfants

PLANIFICATION FAMILIALE – La succession d'une famille monoparentale qui n’est pas bien faite met en péril le patrimoine de la succession, particulièrement si des enfants mineurs sont impliqués.

Les femmes bénéficieront bientôt d'un énorme transfert de richesses

L'industrie du conseil va changer avec la technologie et la démographie.

Se constituer en société peut procurer des avantages fiscaux à vos clients

Ça peut aller de soi pour une entreprise en croissance, mais pas nécessairement pour des investissements personnels.

Avez-vous la génétique du bonheur?

FI TV - Comment partir du bon pied avec la gestion de nos émotions en affaires? Ne les évitez surtout pas, recommande Luc Doyon, psychologue, conférencier et formateur.

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