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Gare aux pénalités de cotisations excédentaires au REER

C'est depuis le 14 mars 1957 qu'il est possible de cotiser à un REER en vue d'accumuler des fonds pour financer notre retraite. À l'époque, il était permis de cotiser dans une rente de retraite enregistrée 10 % du revenu de l'année pour un [...]    suite >>

Planifier pour mieux donner

Quelle que soit la motivation derrière la volonté philanthropique de votre client, une stratégie bien structurée pourrait générer certains avantages sur le plan fiscal, par exemple une économie d'impôt.Au fédéral, le crédit d'impôt pour [...]    suite >>

Quand le testament cause des ennuis fiscaux et financiers

En planification successorale, tout doit se tenir. Même un testament rédigé avec précaution par un expert peut causer des ennuis financiers et même fiscaux au moment du décès de son testateur. Une modification à la situation familiale, un [...]    suite >>

Un gain en capital qui surprend, mais qui peut être évité

Le complément de garantie est un élément clé des fonds distincts. Les titulaires de contrats apprécient la quiétude d'esprit que la garantie à l'échéance procure, puisqu'ils sont ainsi prémunis contre les pertes sur leurs placements à [...]    suite >>

Recrutement : les tests de personnalité ont la cote dans les grandes banques d'affaires américaines

Pour dénicher les futures stars de Wall Street, Goldman Sachs se tourne vers les tests de personnalité.

Stress situationnel : deux échelles d'analyse pour comprendre et aider son client

EN DIRECT DE L'IQPF – (MAJ) Comprendre le niveau de stress situationnel de ses clients est un atout supplémentaire dans les mains des conseillers pour mieux les guider, d'après Claire Landry, psychologue organisationnelle et formatrice lors du [...]    suite >>

Dans la tête du conseiller

EN DIRECT DE L'IQPF - Connaître son client, c'est nécessaire, mais se connaître soi-même est aussi un atout pour tout professionnel des services financiers, selon Claire Landry, psychologue organisationnelle et formatrice lors du congrès annuel [...]    suite >>

Tempête technologique et réglementaire en vue

Les planificateurs financiers doivent préparer leurs entreprises pour un déluge de changements découlant d'une « véritable tempête parfaite », selon Cary List, président et chef de la direction du Financial Planning Standards Council (FPSC), [...]    suite >>

Protégez votre pratique face au cyber-risque

Les conseillers devraient être davantage attentifs aux dispositifs et aux réseaux qu'ils utilisent pour accéder à leurs données sensibles, mettent en garde des experts lors de la conférence annuelle du CIFP.

Encadrement des aînés: savoir dire non

EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler qu'ils ont le droit de prendre le temps de consulter leur service de la conformité.

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