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Quatre manières de gagner le coeur d'un nouveau client

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « Les conseillers se ressemblent tous à peu près aux yeux des clients », explique Stephen Wershing, président de The Client Driven Pratice, basé à Rochester, NY.

Trois conseils pour gérer le risque

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le risque pouvant causer le plus de tort à une société est celui dit stratégique, qui dans une proportion de 86 % a mené à des pertes significatives, soit une chute de plus de 40 % de la capitalisation [...]    suite >>

Cinq étapes pour prendre de grosses décisions

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « La plupart des gens ont tendance à tergiverser quand vient le temps de prendre des décisions importantes. Inévitablement, cette paresse aboutit à de mauvais choix à long terme.», indique Rosemary Smyth, [...]    suite >>

Les silences sont parlants

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Au moins 50 % de la population a besoin de réfléchir avant de parler.

Certaines pratiques permettraient d'accroître le rendement net des clients d'environ 3 %, selon Vanguard

Les conseillers seraient en mesure d'accroître le rendement net de leurs clients d'environ 3 % par an grâce à l'application de certaines pratiques axées sur l'élaboration de portefeuilles, l'encadrement comportemental, l'emplacement de l'actif [...]    suite >>

Ne manquez pas les opportunités du printemps

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Oui, le printemps est un moment pour se ressourcer ou se reposer, mais c'est également une excellente période pour développer ses affaires et faire bourgeonner son réseau.

L'importance de la convention entre partenaires

EN DIRECT DE L'IQPF – Le règlement d'une succession et la protection des actifs sont directement assujettis à la planification de la retraite et à la planification successorale. La situation se confirme également dans le cas où il y a [...]    suite >>

Dix principes de finance comportementale pour mieux comprendre votre client

CONGRÈS DE L'IQPF - « Pourquoi est-ce que les clients ne mettent pas en place les recommandations faites par leur planificateur financier? », demande Josée Blondin, psychologue en développement organisationnel, conférencière et formatrice à [...]    suite >>

Atteindre de nouveaux sommets en cinq étapes

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES- Les objectifs financiers doivent représenter un vrai défi et faire sortir le conseiller de sa zone de confort. Il y aura toujours de nouveaux sommets à atteindre et il doit en être conscient.

Comprendre son impact pour mieux se positionner

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si les conseillers influencent souvent la vie de leurs clients, plusieurs d'entre eux ne sont même pas conscients de l'impact qu'ils ont sur ceux avec qui ils interagissent.

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Le transfert de la propriété d'une police d'assurance vie : quelques éléments de réflexion

ZONE EXPERTS - L'évolution de la situation familiale et financière d'un(e) propriétaire d'entreprise entraîne avec elle la nécessité de réévaluer de temps à autre ses besoins et la structure organisationnelle, fiscale et financière ayant été mise en place pour y répondre.
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