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Encadrement des aînés: savoir dire non

EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler qu'ils ont le droit de prendre le temps de consulter leur service de la conformité.

Mission : protéger le patrimoine des enfants

PLANIFICATION FAMILIALE – La succession d'une famille monoparentale qui n’est pas bien faite met en péril le patrimoine de la succession, particulièrement si des enfants mineurs sont impliqués.

Les femmes bénéficieront bientôt d'un énorme transfert de richesses

L'industrie du conseil va changer avec la technologie et la démographie.

Se constituer en société peut procurer des avantages fiscaux à vos clients

Ça peut aller de soi pour une entreprise en croissance, mais pas nécessairement pour des investissements personnels.

Avez-vous la génétique du bonheur?

FI TV - Comment partir du bon pied avec la gestion de nos émotions en affaires? Ne les évitez surtout pas, recommande Luc Doyon, psychologue, conférencier et formateur.

Utiliser l'image ressource pour garder le contrôle

FI TV - Les conseillers peuvent utiliser ce truc simple pour rester calme même dans les situations les plus difficiles avec leurs clients, selon Luc Doyon, psychologue, formateur et conférencier.

Ne laissez pas vos émotions gagner la partie

FI TV - Les émotions sont inévitables, évitez de transmettre le mauvais état d'esprit à vos client avec les conseils de Luc Doyon, psychologue, conférencier et formateur.

Impôts: quatre questions à poser à vos clients

Seulement un Canadien sur dix estimait qu'il était plus facile de produire une déclaration de revenus en 2016 qu'auparavant. Voici quatre questions à poser à vos clients pour leur faciliter la tâche.

Des tâches de dernière minute pour alléger les impôts de vos clients

En aidant votre client à passer en revue sa situation financière du point de vue de ses placements comme des circonstances qui lui sont propres, il se peut que vous puissiez réduire sa facture fiscale pour 2016 tout en restructurant ses affaires [...]    suite >>

Comment ruiner une planification successorale

Garder son testament secret peut détruire le patrimoine d'une famille, dit l'auteur Tom Deans.

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