Finance et investissement - Nouvelles - Planification financière
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Planification financière

  • Jongjet Klieanthong_123RF Banque d’images

    Dettes : départager le vrai du faux

    FI RELÈVE - Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dettes sont souvent un sujet tabou entre les conseillers et leurs clients. L'exercice est pourtant nécessaire pour départager le vrai du faux.

  • choreograph / 123RF

    Commissions de suivi: opinions partagées des jeunes conseillers

    FI RELÈVE – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont en pleine consultation au sujet des commissions de suivi, dans l’optique d’examiner les frais des organismes de placement collectif. De jeunes conseillers indépendants [...]    suite >>

  • konstanttin / 123RF Banque d'images

    Les cinq conseils à la relève de Gaétan Veillette

    FI RELÈVE – Conseiller chez Groupe Investors depuis 1990, Gaétan Veillette cumule les titres de planificateur financier, administrateur agréé, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives.

  • famveldman / 123RF Banque d'images

    Aide-mémoire financier : la naissance d'un enfant

    FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée de bébé.

  • auremar_123RF

    Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand

    FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans le domaine, aux dires de la présidente sortante de l’Institut québécois de planification [...]    suite >>

  • zimmytws/123.RF Banque d'images

    Aide-mémoire financier : le divorce

    Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule aussi bien que possible.

  • langstrup / 123RF Banque d'images

    Les sept conseils à la relève de Luc Paiement

    FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale ainsi que son poste de coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque [...]    suite >>

  • boggy22 / 123RF Banque d'images

    Aide-mémoire financier : le mariage

    FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps du couple, et il est possible qu’ils oublient certains éléments. En tant que planificateur financier, vous [...]    suite >>

  • HJalmeida / 123RF

    Gérer l'héritage numérique de vos clients

    FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.

  • SakarinPlangson_123RF

    Aide-mémoire financier : le décès

    FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont nombreuses et parfois complexes. Comme planificateur financier, il est possible de rappeler à vos clients les [...]    suite >>

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