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Mot-clé : vulnérable

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L’AMF souhaite réduire le fardeau réglementaire et utiliser la techno dans ses activités.

FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.

Un couple de personnes âgées devant un ordinateur lisant un document ensemble l'air soucieux.

Les besoins particuliers et évolutifs des clients âgés et vulnérables obligent les conseillers et leur société à adapter leurs pratiques.

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

Les conseillers pourraient être amenés à évaluer la mise en place de mesures pour prévenir l’exploitation financière de personnes devenues vulnérables.

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son guide sur les bonnes pratiques qu’un conseiller devrait adopter face à un client vulnérable.

Homme âgé avec un document dans les mains, un homme plus jeune à côté lui dit quoi faire.

CONFÉRENCE APCSF 2019 - Un guide vous aidera à les reconnaître.

COLLOQUE CONFORMITÉ 2019 - Et réduire les délais de ses processus d’enquête.

Les responsabilités des conseillers et firmes vis-à-vis des clients sous régime de protection, ou détectés comme vulnérables, seront davantage précisées par le guide de l’Autorité des marchés financiers (AMF) que par le projet de loi 18.