Une meilleure intégration permettrait de servir plus de clients, selon une étude.
Le nouvel outil permet notamment de créer des plans personnalisés.
NOUVELLES DU MONDE – Le cofondateur de Wealthica prend la tête des opérations technologiques.
DÉVELOPPEMENT – Trois leviers pour fidéliser les clients.
Le financement lui permettra de s’étendre aux États-Unis.
FOCUS FNB — Y avoir recours reste un incontournable pour les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille.
Il souhaite maintenir la proximité avec les conseillers.
Pour le front office et l’accueil de nouveaux clients.
Les firmes ne lésinent pas sur les investissements.
Malgré l’inefficacité avérée de certains services.