« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.
On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années de conflits d'intérêts dans le conseil financier liés surtout aux commissions versées par les clients. Si on en croit une étude récente, le problème réside ailleurs : les conseillers ont des croyances erronées et s'adonnent ainsi à une foule de pratiques mal avisées dans leurs propres portefeuilles, puis, du coup, orientent leurs clients dans les mêmes mauvais sentiers.
PRODUITS - CIBC Mellon lance des services d'actifs pour plateforme de négociation de fonds (PTF) sur NEO Connect.
C’est le seul moyen d’accroître leur compétitivité dans un marché qui se resserre.
ZONE EXPERTS - Lorsqu’on aborde le sujet de l’état actuel et de l’avenir du rôle du conseiller en services financiers, plusieurs constats semblent faire l’objet d’une singulière unanimité.
L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié hier une note d’orientation visant à préciser le recours à l’automatisation dans le processus d’approbation de l’ouverture de comptes.
Banque Laurentienne Groupe Financier a enregistré un bénéfice net de 47,8 millions de dollars (M$) au troisième trimestre, en baisse comparativement aux 54,9 M$ du trimestre correspondant de l'exercice précédent.
Le courtier à escompte américain Charles Schwab a inauguré il y a quelques mois un service d’abonnement inédit susceptible de trouver des émules au Canada.
Mercer s’associe à Wealthsimple et lance une solution numérique d’épargne-placement, incluant l’épargne-retraite, offerte aux employeurs et à leurs employés.
À la suite de l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.