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Mot-clé : Retraite

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Quatre silhouettes de personnes.

Les changements réglementaires et la compression des frais pressent les conseillers à faire preuve de créativité pour servir leurs clients de manière rentable avec moins d'actifs.

ZONE EXPERTS - Le contact humain est plus que jamais important au sein des relations d’affaires et heureusement, la technologie brise les barrières de la distanciation sociale. Un coffre à outils numérique s’avère très utile, particulièrement en période d’incertitude.

Un couple de personnes âgées devant un ordinateur lisant un document ensemble l'air soucieux.

ZONE EXPERTS - Les deux paliers de gouvernements, Québec et Ottawa, ont annoncé des mesures temporaires sur la retraite en lien avec la pandémie. Voici un survol de ces mesures.

Un dessin de bateau dans une tempête

ZONE EXPERTS - Le secteur de la gestion du patrimoine traverse une période de changements et la crise actuelle va la précipiter. Les conseillers vont devoir accrocher leurs tuques car le vent va souffler fort.

Un couple d'aînés qui regardent leurs papiers financiers avec l'air heureux.

Prenez cela en compte, pour aider vos clients retraités avec leur fiscalité.

Deux couples de retraités qui ont l'air heureux et regardent un ordinateur.

ZONE EXPERT - Cette chronique revisite une analyse préparée initialement en juin 2012 et considère notamment les changements annoncés au Programme de sécurité de la vieillesse (PSV) en 2017 et au Régime de rentes du Québec (RRQ) en 2018.

Un couple d'aînés qui regardent leurs papiers financiers avec l'air heureux.

En répartissant l’argent qu’ils reçoivent de leurs régimes de pension respectifs, certains couples de retraités peuvent réduire le montant total d’impôt sur le revenu.

Un couple de personnes âgées devant un ordinateur lisant un document ensemble l'air soucieux.

Plusieurs d'entre eux ne sont pas offerts dans un REER.

Un papillon sortant de son cocon accroché à une branche d'arbre.

ZONE EXPERT - …pour le papillon c’est le commencement, d’écrire en des mots similaires l’auteur Richard Bach dans son roman intitulé Illusions.

FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.