Les changements réglementaires et la compression des frais pressent les conseillers à faire preuve de créativité pour servir leurs clients de manière rentable avec moins d'actifs.
ZONE EXPERTS - Le contact humain est plus que jamais important au sein des relations d’affaires et heureusement, la technologie brise les barrières de la distanciation sociale. Un coffre à outils numérique s’avère très utile, particulièrement en période d’incertitude.
ZONE EXPERTS - Les deux paliers de gouvernements, Québec et Ottawa, ont annoncé des mesures temporaires sur la retraite en lien avec la pandémie. Voici un survol de ces mesures.
ZONE EXPERTS - Le secteur de la gestion du patrimoine traverse une période de changements et la crise actuelle va la précipiter. Les conseillers vont devoir accrocher leurs tuques car le vent va souffler fort.
Prenez cela en compte, pour aider vos clients retraités avec leur fiscalité.
ZONE EXPERT - Cette chronique revisite une analyse préparée initialement en juin 2012 et considère notamment les changements annoncés au Programme de sécurité de la vieillesse (PSV) en 2017 et au Régime de rentes du Québec (RRQ) en 2018.
En répartissant l’argent qu’ils reçoivent de leurs régimes de pension respectifs, certains couples de retraités peuvent réduire le montant total d’impôt sur le revenu.
Plusieurs d'entre eux ne sont pas offerts dans un REER.
ZONE EXPERT - …pour le papillon c’est le commencement, d’écrire en des mots similaires l’auteur Richard Bach dans son roman intitulé Illusions.
FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.