FI RELÈVE – Une carrière n’est souvent pas un long fleuve tranquille. Pour une grande partie des conseillers, elle sera ponctuée de hauts et de bas, d’échecs et de réussites.
NOUVELLES DU MONDE – Ravina Bains de la Banque Scotia est le récipiendaire 2018 du Prix des moins de 40 ans de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Le prix de vente d’un bloc d’affaires d’un conseiller résulte souvent d’un bras de fer entre le vendeur et l’acheteur, lequel est actuellement à l’avantage du vendeur. Chose certaine, la qualité du bloc a une influence certaine sur ce prix.
AJOUTS - Un regroupement de courtiers en épargne collective demande aux différents partis politiques provinciaux de clarifier leur position sur la proposition des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d’éliminer les fonds d’investissement à frais d’acquisition reportés (FAR).
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Les départs à la retraite progressifs de conseillers peuvent être vus comme une menace ou, au contraire, comme une opportunité par les firmes.
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Plusieurs conseillers s’y prennent trop tard pour procéder à la vente de leur portefeuille.
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Le sondage Relève et retraite des conseillers de Finance et Investissement a été réalisé à partir d’un sondage en ligne.
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - La majorité des conseillers veulent réduire progressivement leur activité plutôt que de partir à la retraite du jour au lendemain. Avoir plus de temps pour leurs loisirs, transférer leur clientèle en douceur, les motivations sont diverses. Leurs façons de s’organiser aussi.
FI RELÈVE – « Il ne manque pas de relève ! Je suis entièrement en désaccord avec cette affirmation selon laquelle il y a un manque de relève. La relève est là, elle existe, mais est-ce qu’elle est prête? Est-ce que le système est prêt à l’accueillir ? C’est plutôt la question qu’il faut poser », affirme Christian Laroche, le président d'Aurrea Signature.
FI RELÈVE – Planifier le développement de sa carrière et ses objectifs à long terme, est un trait qui revient chez plusieurs grands dirigeants du secteur des services financiers.