DÉVELOPPEMENT - Ce sont les modèles d’IA qui contribuent désormais à la visibilité.
DÉVELOPPEMENT — La clé pour un flux régulier de recommandations.
ZONE EXPERTS — Savoir choisir ses clients : un acte stratégique.
Des conseillers se plaignent de ne pas toujours y avoir accès.
FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire « non » à la tentation de la vente.
«Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers», affirme David Benamron.
Cette nouvelle accroît le vent d’inquiétude qui souffle chez VMD depuis 2019.
FI RELÈVE - « Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers », affirme David Benamron, directeur exécutif des ventes, marchés avancés, de la Financière MSA.
Les caisses veulent faire davantage de gestion de patrimoine.
CONFLIT D'INTÉRÊTS - Plusieurs membres de l’industrie financière s’opposent vivement aux mesures réglementaires proposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour encadrer les ententes de recommandations de clients, qu’elles désignent comme les ententes d’indication de clients.