Par rapport à 2021, une plus grande proportion de conseillers ont mis en place un plan de succession documenté pour leurs activités.
Dans le secteur du courtage multidisciplinaire, certaines firmes ont un modèle d’affaire qui permet à un conseiller d’évoluer soit comme représentant en épargne collective, soit comme conseiller en placement encadré par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
Cette enquête a été réalisée à partir de réponses obtenues à la fois par un sondage en ligne et par des entrevues téléphoniques.
Les conseillers préfèrent la stabilité.
La technologie est souvent en cause.
Parfois, changement et pandémie s'accordent mal.
Le soutien des firmes a été à géométrie variable.
Les courtiers s'efforcent d'y arriver.
Sa restructuration a déplu à certains.