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Mot-clé : Pointage des courtiers multidisciplinaires

32 résultats trouvés
Hommes d’affaires, travail d’équipe et tablette pour les statistiques, le rapport financier et la planification des revenus, des bénéfices ou des ventes au bureau. Conseiller professionnel ou clients avec analyse de données, graphiques et tableaux.

Planification financière : outils et expertise demandés

Pour ajouter de la valeur aux clients.

Homme d'affaires équilibrant sur le piédestal de boule et de cirque.

Satisfaction stable, malgré les défis des firmes

Des courtiers perdent des promoteurs.

Relève : plus formée et plus systématique

Les novices génèrent davantage de revenu issu de l'assurance.

Biais défavorables aux aînés

Les grilles de rémunération pourraient leur nuire.

  • Par : Yan Barcelo
  • 11 Décembre 2023 6 Décembre 2023
  • 00:03
un homme dessinant un plan

Question de modèle d’affaires

POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.

Rémunération adéquate, mais…

POINTAGE DES COURTIERS MULTI – ... des ajustements déplaisent.

Un conseiller qui explique un sujet délicat à une jeune femme angoissée.

Gérer les dettes : défi inégal pour les conseillers

POINTAGE DES COURTIERS MULTI – L’approche de services diffère d’une firme à l’autre.

Thérapeutes de clients stressés

POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il faut parfois redoubler d’efforts afin de rassurer leurs clients anxieux.

Satisfaction en hausse

POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il y a davantage de promoteurs de leur courtier.

Un petit personnage devant deux chemins qui se demande lequel choisir.

Dur de désapprouver l’orientation de sa firme

POINTAGE DES COURTIERS MULTI – La quitter est aussi coûteux.