POINTAGE DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2026 – Les courtiers devraient prioriser leurs investissements dans l’écosystème technologique, selon nombre de répondants.
ZONE EXPERTS — Comprendre leur rapport à l’argent et traduire les stratégies en impacts concrets est essentiel pour bâtir une relation durable.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
ZONE EXPERTS — Un rappel utile pour une planification plus complète et réaliste.
La déclaration de droits ou biens, un outil méconnu de la planification post-mortem.
ZONE EXPERTS – Ce compte de placement peut être utilisé comme un levier de planification financière.
DÉVELOPPEMENT — Mais qui pourrait tout changer.
DÉVELOPPEMENT — Le prix, les mises à jour en temps réel, l’assistance technique et la personnalisa-tion de la mise en page sont des éléments clés.
Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.
Des conseillers se plaignent de ne pas toujours y avoir accès.