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Poignée de main, courtier ou vieux couple heureux consultant en réunion pour des conseils de pension de retraite ou de facture fiscale. Conseiller financier, homme âgé ou femme âgée serrant la main pour un accord d’investissement ou un plan d’épargne.

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ZONE EXPERTS - Trois scénarios pour y voir plus clair.

Un conseiller explique à un couple un plan financier.

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Développer une approche multigénérationnelle est pertinent.

Bureau, avocat ou vieux couple avec testament, contrat ou document pour le financement de la retraite ou la conformité. Planifier, conseiller ou clients âgés mariés avec une forme juridique ou un titre de propriété conclu avec une assurance-vie.

ZONE EXPERTS - Elle doit être exécutée au bon moment.

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ZONE EXPERTS – Elle évoque notamment certains biais cognitifs.

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Leur importance dans un book n’en détermine ni la croissance ni la valeur.

Un homme d’affaires examine les valeurs statistiques à la loupe.

ZONE EXPERTS – Ils ont été source de préoccupations au fil des dernières années.

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Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

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ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

  • Par : APFF
  • 20 novembre 2024 20 novembre 2024
  • 07:43