Faites-en sorte que l’argent ne soit plus une préoccupation quotidienne pour vos clients.
L'absence de connaissances financières peut être un signe avant-coureur de déclin cognitif.
ZONE EXPERTS - Pour certains, les marchés boursiers sont un endroit pour frapper des coups de circuit alors que pour d’autres, ils sont une source intarissable d’anxiété. En tant que conseillers financiers, nous devons jongler entre la volatilité de ces marchés et les émotions de nos clients.
Le gouverneur de la Banque du Canada lance un appel à ses homologues du monde entier pour que les banques centrales communiquent plus et mieux avec le citoyen moyen afin de conserver sa confiance en ces temps d'incertitude et de populisme.
ZONE EXPERTS - Le secteur de la gestion du patrimoine traverse une période de changements et la crise actuelle va la précipiter. Les conseillers vont devoir accrocher leurs tuques car le vent va souffler fort.
FI RELÈVE - Aidez vos clients à enseigner à leurs enfants les bases de la littératie financière.
FI RELÈVE - Le Comité Jeune de Finance Montréal lancera ses activités au premier trimestre de 2020.
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les conseillers qui pratiquent l'art de la vulgarisation financière ont de meilleures probabilités de conserver leurs clientèles.
La capacité de travailler avec la technologie devient une nécessité.
FI RELÈVE - Le virage technologique que connaît actuellement l’industrie des services financiers affectera l’ensemble des emplois dans ce secteur.