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Entreprise : Morningstar Canada

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Contrairement aux idées reçues, ce secteur est étonnamment solide et diversifié.

  • Par : Yan Barcelo
  • 1 décembre 2019 4 décembre 2019
  • 00:50
Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

FI RELÈVE - En finance, il n’existe pas de vérité absolue. La situation dépendant de chaque client, il est bon de ne pas appliquer de concepts tout préparés à ses clients. La règle des 4 % fait partie de ces règles qu’il serait bon de revoir.

Quatre hommes d'affaires scrutant un graphique descendant.

Au troisième trimestre de l'année 2016, IG Gestion de patrimoine (autrefois Groupe Investors) revendiquait des effectifs de 5 350 conseillers à l'échelle canadienne. À l'occasion de son dernier rapport annuel, la firme signalait en avoir 3 710, soit une baisse de 31 %. Que s'est-il passé ?

Des hommes et femmes d'affaire assis à une table tenant une feuille avec un point d'interrogation devant le visage.

FI RELÈVE - Les avis sont partagés sur la question.

  • Par : Yan Barcelo
  • 15 novembre 2019 21 novembre 2019
  • 00:25
Un homme d'affaire qui est sur un fil suspendu au-dessus d'une ville, comme un funambule.

Hilda Applbaum donne les raisons de son optimisme pour les marchés, malgré les doutes entourant les perspectives de l’économie mondiale.

FOCUS FNB – Les frais d’un fonds peuvent significativement en diminuer la performance.

« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.

Un homme en costume d'affaires avec un casque de chevalier, un bouclier et une épée sur un fonds urbain.

C'est une erreur de les comparer aux CDO.

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

FI RELÈVE - Malgré les nombreux changements que subit l’industrie, le client doit demeurer au centre des préoccupations des conseillers et la technologie peut aider à cela.

Deux mains tenant la planète Terre.

Bien que les investisseurs soient toujours plus nombreux à s’intéresser à l’investissement durable, les consultants et les conseillers en services financiers sont encore réticents face à ces fonds.