Pour faire face aux nouveaux enjeux de l’industrie.
ZONE EXPERTS - Les premiers pas dans le monde des services financiers peuvent sembler être « un vrai casse-tête ».
Les courtiers veulent que davantage de représentants en aient un.
Même si la pandémie et le confinement ont été le sujet d’intérêt numéro un des conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire en 2020, ceux-ci ont continué de se préoccuper d’un enjeu criant: assurer leur relève.
Les conseillers cherchent à associer la haute technologie au contact humain.
La pandémie actuelle semble gripper la distribution d’assurance de personnes.
GFM Groupe financier, qui a récemment reçu la certification de l’Association pour l’investissement responsable (AIR), en a profité pour lancer une gamme de portefeuilles de placement intégrant les critères ESG.
FI RELÈVE - Réal Parent, un des pionniers québécois des cabinets intégrés en services financiers, a complété le processus de transmission de son cabinet à son fils Jean-Michel. Père et fils nous entretiennent sur l'art d'une transmission gagnante.
FI RELÈVE - Le conseiller mise sur la qualité de l'analyse des gestionnaires.
FI RELÈVE - «En faisant appel à l'expérience des meilleurs, on coupe les cycles d'apprentissage de moitié. Et on augmente nos ventes !», affirme Antoine Chaume.