Les conseillers remarquent d'importants gains d'efficacité.
ZONE EXPERTS - Ils présentent des risques supplémentaires pour les clients.
NOUVELLES DU MONDE - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a nommé Jacinthe Des Marchais au poste de directrice principale par intérim des fonds d’investissement. Elle occupait précédemment la fonction de directrice des fonds d'investissement.
FI RELÈVE – An-Lap Vo-Dignard n’a pas tant souffert de la première récession qu’il a vécu en tant que professionnel de l’industrie, au contraire!
Elles peuvent surprendre les clients ayant des comptes non enregistrés.
FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
C'est une erreur de les comparer aux CDO.
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice doivent adapter leur offre de services pour ne pas perdre cette clientèle.
Les avantages de la gestion discrétionnaire de portefeuille sont bien connus, mais les risques qu'elle présente le sont moins. Et ceux-ci pourraient causer quelques maux de tête aux conseillers et aux firmes de courtage quand les marchés boursiers subiront un recul important.
FOCUS FNB – C’est vrai tant pour les fonds négociés en Bourse (FNB) que pour les fonds communs.