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Entreprise : Credo Consulting

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Un homme en costume d'affaires avec un casque de chevalier, un bouclier et une épée sur un fonds urbain.

C'est une erreur de les comparer aux CDO.

Un conseiller souriant avec un couple de clients.

FOCUS FNB - Un conseiller et une méthode ancrée dans les meilleurs principes de gestion de portefeuille aide les clients à investir avec succès avec des fonds négociés en Bourse (FNB).

Les clients seraient plus à l'aise de se faire servir par un conseiller qui oeuvre pour une firme de gestion de patrimoine indépendante que par un conseiller qui travaille pour une firme de courtage détenue par une banque ou pour une succursale bancaire, selon une recherche effectuée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.

Homme d'affaire heureux, debout sur une barque au milieu de l'océan

Les détenteurs de fonds négociés en Bourse (FNB) ont généralement plus d’actifs financiers à investir et ont une meilleure éducation financière par rapport à ceux qui n’en possèdent pas.

FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers et les autres professionnels du secteur peuvent avoir un impact positif sur le niveau d’éducation financière de leur client, bien que cet impact soit difficile à mesurer statistiquement.

Trois jeunes personnes penchées sur des cahiers sur une table.

Les conseillers ont avantage à nouer des liens d’affaires avec des clients qui accordent une priorité élevée à l’éducation.

FI RELÈVE - L’étude de Credo consulting sur l’utilisation d’assurance de personnes par les ménages canadiens révèle le profil type des clients les plus susceptibles d’être assurés. Il donne aussi un éventail de ceux qui s’y intéressent moins et constituent, ainsi, un segment de marché moins exploité. Voici quelques éléments à considérer.

Le robot-conseiller et les décisions corporatives

Voici d’autres résultats de la recherche de Credo Consulting sur les clients de robots-conseillers.

TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS - Le Top 8 des courtiers québécois 2018 a été réalisé à partir d'entrevues téléphoniques faites par notre sondeur Vincent Gérard. Frédéric Roy a colligé et analysé les données.

Le niveau d’éducation financière au Québec est significativement plus faible que celui d’autres provinces canadiennes, d’après l’étude de Credo Consulting.