Les dirigeants des firmes y ont contribué.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS – Les conseillers de l'un ont besoin de leurs collègues ceux de l'autre, des meilleurs outils.
Sensibiliser la population à l’investissement responsable (IR), c’est la mission que s’est donné Geneviève Blanchard, conseillère en gestion de patrimoine au Groupe Blanchard, BMO Nesbitt Burns, qui construit également les portefeuilles en IR du groupe.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - L'adoption de technologies est un chemin pavé de frustrations.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - Les conseillers qui utilisent ces services ont des attentes élevées.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - Certains conseillers jugent la recherche interne biaisée.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.
BMO Banque privée et BMO Nesbitt Burns, incluant son service de courtage de plein exercice, sont dorénavant réunis sous une direction intégrée appelés Gestion de patrimoine, Canada et Asie.
CONNAISSANCE DU PRODUIT - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé un encadrement des transferts de comptes clients d’un courtier à l’autre qui est susceptible de décourager la consolidation d’actifs, d’engendrer une facture fiscale salée dans certains cas et de frustrer les clients.
NOUVELLES DU MONDE – Après plus de 18 ans comme conseiller en gestion de patrimoine chez BMO Nesbitt Burns, Yan Gauthier se joint à la Financière Banque Nationale (FBN).