Gérée par TD et TOBAM, Ces portefeuilles suivent une approche cœur-satellite. La portion bêta intelligent constitue le « cœur » de la stratégie et est composée de placements étrangers. Les stratégies passives à bêta intelligent reproduisent un indice créé selon certains facteurs, plutôt qu’un système de pondération selon la capitalisation boursière, ce qui permet de diminuer le risque de concentration. La portion « satellite » contient des fonds canadiens en gestion active ayant pour objectif de surperformer leurs indices de référence.
« Les conseillers distribuant les fonds de placement garanti de SSQ Assurance auront ainsi accès à une nouvelle série de portefeuilles clés en main qui s’ajoutent aux séries de portefeuilles actuelles. Les fonds de Portefeuilles bêta intelligent plus visent quatre profils d’investisseurs, soit le profil sécuritaire, équilibré, croissance et audacieux. Ils conviennent particulièrement aux clients désirant profiter d’une diversification maximale, d’une faible volatilité des marchés, et qui cherchent à améliorer les rendements ajustés au risque », a indiqué Geneviève Fortier, première vice-présidente, Ventes et distribution de SSQ Assurance.
Les fonds de Portefeuilles bêta intelligent plus visent par ailleurs à présenter une efficacité fiscale accrue due à un taux de roulement moins élevé.