Le fournisseur de technologies de l’information Groupe CGI inc. ajoute de nouvelles fonctions à son logiciel Wealth360 existant en faisant l’acquisition AdviceSuite de la Financière Banque Nationale.
La vente de la propriété intellectuelle pourrait permettre à CGI d’élargir la clientèle de son logiciel Wealth360 au-delà des courtiers en valeurs mobilières et en fonds communs de placement pour inclure les banques de détail, a déclaré Bryan Waldeva, vice-président de la propriété intellectuelle chez CGI et chef de CGI Wealth360.
CGI était déjà un fournisseur de technologie pour la Banque Nationale avant que la transaction ne soit annoncée jeudi. CGI n’a pas divulgué les conditions financières de cet accord.
AdviceSuite, un outil de planification financière interne existant de la Financière Banque Nationale, « permet aux clients de voir un baromètre et des graphiques montrant où ils en sont dans l’atteinte de leurs objectifs », a déclaré Amy Dietz-Graham, première vice-présidente, gestionnaire de portefeuille, à la Gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale.
Les fonctions existantes de Wealth360 comprennent la gestion de portefeuille, le traitement des fonds d’investissement, la gestion des ordres et les services de tenue de dossiers.
« La façon dont [la Banque Nationale] a décrit [AdviceSuite] au [Groupe CGI] était qu’elle avait fait une étude de marché des solutions disponibles et qu’elle estimait devoir créer une offre unique pour répondre aux besoins de ses conseillers et de ses clients », a déclaré Bryan Waldeva, ajoutant que l’intégration d’AdviceSuite à Wealth360 signifie qu’un client peut « articuler » ses besoins et ses objectifs financiers.
« Il s’agit en partie de comprendre s’ils sont corrects du point de vue des investissements et de l’assurance », a ajouté Bryan Waldeva.
Par ailleurs, la société montréalaise Equisoft Inc. a annoncé l’acquisition de CompuOffice Software Inc. qui fournit des logiciels indépendants d’analyse et de recherche en matière d’assurance vie à assureurs multiples.
Cette transaction, annoncée jeudi, donne à Equisoft « un accès accru à l’ensemble du réseau des intervenants canadiens en assurance vie et offre des possibilités intéressantes de partager des analyses de données qui révèlent les tendances en matière d’achat et de rendement », a déclaré Luis Romero, fondateur et PDG d’Equisoft, dans un communiqué.