Fondaction Gestion d’actifs (FGA) et Triodos Investment Management (Triodos IM) lancent Value Nature Fund I, un fonds de capital naturel à capital fixe, dont l’objectif est d’atteindre 300 millions d’euros. Fondaction a ainsi investi 25 millions de dollars (M$) dans ce fonds, qui cherche à financer la transition des terres agricoles et des forêts vers des pratiques régénératrices, à titre d’un des investisseurs fondateurs du fonds.
« Le capital naturel apporte une réponse structurelle à la dégradation des écosystèmes et permet aux investisseurs institutionnels de gérer des risques financiers qui ne peuvent plus être ignorés. Notre engagement dans Value Nature Fund I reflète notre conviction qu’un capital patient et bien structuré peut catalyser un changement systémique significatif, et que les investisseurs institutionnels canadiens ont à la fois la responsabilité et l’occasion de jouer un rôle clé dans cette transition », commente Jonathan Coupland, directeur de portefeuille, Fondaction
L’objectif du fonds est double : créer de la valeur pour les investisseurs, mais également accompagner la transition vers des chaînes d’approvisionnement alimentaires et forestières durables. Il devrait également permettre de protéger les portefeuilles contre la volatilité des marchés et renforcer la résilience de secteurs économiques clés, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs climatiques et de biodiversité.
Ce produit arrive à un moment jugé opportun, alors que l’étude Investors for Purpose montre que plus de la moitié (65 %) des détenteurs d’actifs intègrent désormais la nature et la biodiversité à leurs stratégies de développement durable. À l’échelle mondiale, c’est près de 200 milliards de dollars américains (G$) qui sont investis chaque année dans la protection, la restauration et la gestion durable des écosystèmes.
Ces montants demeurent toutefois insuffisants : pour inverser la perte de biodiversité et restaurer les milieux naturels, les investissements devraient plutôt atteindre quelque 700 G$.
Le fonds Value Nature Fund I combine l’expertise de FGA en investissement à impact sur les marchés environnementaux nord-américains et dans les secteurs du capital naturel, avec l’expérience de Triodos IM dans les systèmes alimentaires et agricoles durables en Europe.
Le fonds prévoit investir dans l’agriculture régénérative et la sylviculture respectueuse de la nature en Europe, au Canada et aux États-Unis, avec l’objectif de convertir l’ensemble des actifs du portefeuille à ces pratiques durables.
FGA et Triodos IM ont adopté une approche à la fois bisectorielle et bicontinentale, visant à générer des rendements à partir de sources de valeur diversifiées et peu corrélées. Cette stratégie s’appuie sur la variété des systèmes agricoles et forestiers, des marchés de consommation, des conditions climatiques et des cadres réglementaires.
Elle vise ainsi à atténuer la volatilité du portefeuille, tout en exposant les investisseurs à un éventail d’opportunités encore peu exploitées.
« Value Nature Fund I reflète l’ambition commune de Triodos Investment Management et de Fondaction Gestion d’actifs de mobiliser des capitaux institutionnels à grande échelle pour soutenir la transition des terres agricoles et des forêts vers des pratiques régénératrices et plus proches de la nature. En combinant nos expertises, ce fonds offre aux investisseurs une stratégie diversifiée pour créer de la valeur résiliente dans des actifs réels, tout en générant des résultats mesurables en matière de biodiversité, de climat et de bien-être social », résume Karel Nierop, responsable Produits et Solutions, Triodos IM.