DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quand un client commence à ignorer les conseils qu'on leur donne, il est tentant de donner sa vraie opinion ou de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Ce sont les premières et les dernières actions qu'un conseiller fera qui marqueront le plus son client, selon l'effet de récence…
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L'endettement des Canadiens a crû de 2 % au deuxième trimestre de 2015, soit un rythme plus lent qu'au trimestre précédent alors que l'augmentation a…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Suivant la hausse de l'espérance de vie, une augmentation du nombre de clientes susceptible de devenir veuve est anticipée. Les conseillers…
DIAPORAMA – Sur dix clients que le conseiller rencontre, six lui mentiront , selon l’étude du psychologue Robert Feldman de l’Université du Massachussetts.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le personnel de soutien doit rendre la vie plus facile au conseiller et l'aider à améliorer la productivité de son entreprise.
Manuvie accentue la sécurité de ses centres d'appels en adoptant un système de réponse vocale interactive (RVI) bilingue intégrant une technologie de compréhension du langage…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quatre Canadiens âgés entre 45 et 64 ans sur dix croient qu'ils ne seront pas capables de survivre plus de cinq…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Malgré la présence de dettes de consommation importantes, le conseiller peut aider son client à atteindre ses objectifs de retraite par…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Que vous soyez à la recherche d'un partenaire d'affaires pour réduire les coûts ou de quelqu’un pour vous remplacer, vous voudrez…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Être réceptif à la critique et s’en servir de manière constructive permet de s’améliorer rapidement.
Démontrer sa valeur ajoutée à ses clients est exigeant. Particulièrement avec l'arrivée des robots-conseillers et l’augmentation des exigences de divulgation.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les conseillers doivent retenir que le territoire est roi lorsqu’on touche à la fiscalité des contribuables des Premières Nations.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Ouverture, adaptation, éducation : trois qualités qu’un conseiller doit garder à l'esprit pour servir une clientèle autochtone.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Même si les mythes sur les Autochtones dans des réserves persistent, plusieurs conseillers et institutions financières s’intéressent à cette clientèle, et…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Parfois, en revenant de vacances, le conseiller peut avoir de la difficulté à reprendre le collier. Comment éviter de se retrouver…
FI TV - Mettre clairement sur papier ses dernières volontés, et ce, le plus rapidement possible est une bonne façon d'éviter les problèmes lors de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Attirer une clientèle féminine est une chose, la conserver en est une autre. Le conseiller travaillant habituellement avec une clientèle masculine…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Flexibilité et accessibilité, voici les mots clés que les conseillers doivent retenir pour servir des clients militaires.
FI TV - Détails administratifs, assurances, fonds de pension et comptes conjoints sont tous des sujets qu'il faut aborder avec son client lorsqu'il décide de…
MÉDIAS SOCIAUX - Plus de cinq millions d’investisseurs fortunés au Canada et aux États-Unis, soit ayant au moins 100 000 $ d’actifs à investir, utilisent…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le conseiller souhaitant réseauter comme un pro, doit maîtriser sa correspondance électronique. Plus du trois quarts des directeurs financiers interrogés par…
DIAPORAMA – En 2015, les plateformes qui mêlent photo, vidéo et audio ont la cote auprès des utilisateurs de médias sociaux. Voici six réseaux qui…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - De plus en plus de conseillers s’associent avec des comptables et des avocats pour fournir une expérience de gestion de patrimoine…