DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients ayant plus de 30 M$ ou plus en actifs investissables ont les ressources pour embaucher les meilleurs professionnels de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – En prenant le temps d'envoyer un cadeau à des clients importants lors de la période des fêtes, le conseiller fera une…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour un développement des affaires conformes à ses valeurs, le conseiller doit se connaître et être honnête avec lui-même.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – Des stratégies peuvent être développées pour limiter les dégâts d’une mise à pied à l’aube de la retraite.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - La réussite d’un événement permet de créer un environnement favorable au réseautage avec les clients et d’autres professionnels.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – La différence est frappante, un client souhaitant prendre une retraite anticipée doit savoir qu’il s’expose à de lourdes conséquences au…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Nos mécanismes de défense peuvent être des saboteurs et pouvant nuire au développement professionnel des conseillers et à celui de leurs…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Travailler de la maison c'est bien, mais faut-il encore être productif lorsqu'on transporte son bureau chez soi.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – Une mise à pied à l’aube de la retraite peut significativement amputer cette dernière, cependant des stratégies peuvent être développées…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Combien de temps pouvez-vous vous concentrer sur une seule tâche avant d'être distrait par un courriel, un message texte ou par…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ne sont pas généralement reconnus comme des « early adopters » en matière de nouvelles technologies,…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Engager ou congédier un employé, choisir un nouveau partenaire d’affaires ou encore déterminer si on souhaite, ou non, garder un client,…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les jeunes adultes dépendants de leurs parents sont une ponction importante sur les finances de leurs parents, selon un sondage effectué…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – L’utilisation de contenu interactif permet au conseiller d’impliquer ses clients tout en se différenciant de ses compétiteurs.
Contribuer au reer de conjoint a comme principal objectif la planification de la retraite. Cette stratégie toute simple permet d'aider notre conjoint à se constituer…
Depuis le budget fédéral du 23 mai 1985, il existe une exonération viagère, qui était initialement de 500 000 $ au maximum, des gains en…
Bien qu'il soit généralement reconnu que le gain en capital offre le traitement fiscal le plus avantageux sur des placements détenus dans un compte non…
Les clients qui détiennent des titres assortis d'un important gain en capital non réalisé dans un compte non enregistré sont de plus en plus nombreux.…
D'abord, votre client devrait garder son statut de résident canadien, puis amenez-le à considérer les questions concernant son logement, ses services bancaires et ses assurances.
DOSSIER FISCALITÉ – Plusieurs représentants déconseillent d'investir les sommes de la société de gestion en actions étrangères ou en fonds communs de placement à fort…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients peuvent être réticents à divulguer les détails de leur situation financière, surtout s’ils manquent de connaissances financières ou de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Un conseiller permettant le télétravail à son équipe pourrait voir sa productivité augmenter de près de 14 %, selon une étude…
LDPSF - Tous les mémoires sont maintenant déposés auprès du ministère des Finances qui les a rendus publics. Voici les meilleurs extraits, choisis pour vous.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Un bon partenaire d'affaires est définitivement un atout, il faut s’assurer de le choisir adéquatement en se basant sur des critères…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Au même titre qu’un système de gestion de portefeuille automatisé, les robots-conseillers peuvent aider les conseillers à améliorer leur pratique.