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Manchettes dans Développement des affaires
Aider ses clients à passer à travers un divorce
Vos clients ne sont peut-être pas aussi riches de Brad Pitt et Angelina Jolie, mais ils ont quand même besoin d'aide pour parer à toutes…
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MÉDIAS SOCIAUX – Plus vivant, plus attrayant et plus direct, la vidéo est utilisée par plusieurs conseillers en services financiers pour éduquer et éventuellement attirer…
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Médias sociaux : où sont vos jeunes clients?
MÉDIAS SOCIAUX - Il faut savoir sortir des sentiers battus pour atteindre les jeunes clients sur les médias sociaux, et ce, tant dans le choix…
- Par : Andrea Lubeck
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EN DIRECT DE L'IQPF - Le conseiller doit faire attention aux biais de ses clients, mais également se méfier de sa propre irrationalité, rappelle Josée…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 9 juin 2016 16 octobre 2019
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Finance islamique : quatre éléments clés
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Lorsqu'appliquée au secteur de la finance, la loi islamique s'appuie sur quatre fondements spécifiques, tel que relevé sur le site financeislamique.com.
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Gestion discrétionnaire – Devoirs et responsabilités
FI TV - Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, explique les différents devoirs et responsabilités d'un conseiller qui…
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Gestion discrétionnaire – Adapter les politiques d’investissement
Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, décrit les politiques d'investissement de base et comment les adapter aux besoins…
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Humour et clients: un équilibre fragile
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour…
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- 7 avril 2016 16 octobre 2019
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Créer sa propre application pour ses clients
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y…
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Maltraitance des aînés – L’exploitation financière
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique les différentes formes d'exploitation financière chez les clients âgés.
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- 29 mars 2016 16 octobre 2019
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Maltraitance des aînés – Que faire ?
Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller peut faire lorsqu'il sait que son client âgé est…
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Rester connecté à ses clients grâce aux infolettres
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Fini le temps où le meilleur moyen de rester en contact avec son client passait par des envois postaux, l'heure est…
- Par : Andrea Lubeck
- 24 mars 2016 16 octobre 2019
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Maltraitance des aînés – Quoi surveiller ?
FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller devrait surveiller s'il soupçonne que son…
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- 21 mars 2016 16 octobre 2019
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Communications en ligne : pensez aux droits d’auteur
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des…
- Par : Benoîte Labrosse
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Survivre à la période des REER : guide à l’intention des conseillers
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs…
- Par : Philippine de Tinguy
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Divorce d’un couple de clients : comment les garder tous les deux ?
La séparation d'un couple de clients se traduit-elle systématiquement, pour le conseiller, par la perte de l'un des deux comme client ? Pas nécessairement, estime…
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- 12 février 2016 14 novembre 2019
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Global Alpha fait sa marque aux États-Unis
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de…
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- 10 février 2016 16 octobre 2019
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année…
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour déterminer s'il reçoit une rémunération globale ou s'il offre un salaire juste à ses employés, un conseiller peut s'appuyer sur…
- Par : Frédéric Roy
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Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas le stress financier qui pousse les clients à demander l'aide d'un planificateur financier, selon une étude…
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- 15 Décembre 2015 4 septembre 2020
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Lorsqu’un conseiller doit déterminer s’il reçoit un salaire adéquat ou si lui-même offre une rémunération juste à ses employés, il peut…
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