Aide-mémoire pour famille reconstituée
FI TV - Détails administratifs, assurances, fonds de pension et comptes conjoints sont tous des sujets qu'il faut aborder avec son client lorsqu'il décide de…
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Manchettes dans Développement des affaires
Ces firmes qui veulent vous aider à utiliser LinkedIn
MÉDIAS SOCIAUX - Plus de cinq millions d’investisseurs fortunés au Canada et aux États-Unis, soit ayant au moins 100 000 $ d’actifs à investir, utilisent…
- Par : Frédéric Roy
- 27 juillet 2015 16 octobre 2019
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Développer son réseau comme un PDG
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le conseiller souhaitant réseauter comme un pro, doit maîtriser sa correspondance électronique. Plus du trois quarts des directeurs financiers interrogés par…
- Par : Frédéric Roy
- 23 juillet 2015 16 octobre 2019
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Six médias sociaux de l’avenir
DIAPORAMA – En 2015, les plateformes qui mêlent photo, vidéo et audio ont la cote auprès des utilisateurs de médias sociaux. Voici six réseaux qui…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 22 juillet 2015 16 octobre 2019
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Quand l’union fait le référencement
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - De plus en plus de conseillers s’associent avec des comptables et des avocats pour fournir une expérience de gestion de patrimoine…
- Par : Leah Golob
- 21 juillet 2015 20 août 2020
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Attention aux conflits d’intérêts
FI TV - Me Bonnie Kaplan, vice-présidente, conseillère en planification successorale et testamentaire chez RBC Dominion valeurs mobilières discute des conflits d'intérêts dans la liquidation…
- Par : FI TV
- 20 juillet 2015 16 octobre 2019
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Pinterest: un outil complémentaire à l’arsenal du conseiller
MÉDIAS SOCIAUX - Puisqu'il permet d'atteindre une clientèle plus spécifique, Pinterest constitue un bon outil complémentaire à une stratégie de médias sociaux axée principalement sur…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 20 juillet 2015 18 août 2020
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RQAP : deux stratégies pour les travailleuses autonomes
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Une travailleuse autonome, ou actionnaire d’une entreprise, enceinte souhaitant bénéficier du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) doit y avoir cotisé, au…
- Par : Frédéric Roy
- 16 juillet 2015 16 octobre 2019
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Les pires pratiques sur les médias sociaux – les contenus
MÉDIAS SOCIAUX - Une mauvaise stratégie, mais aussi de mauvais contenus peuvent saper votre succès sur les médias sociaux.
- Par : Richard Cloutier
- 15 juillet 2015 16 octobre 2019
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Quatre tactiques pour diriger une équipe B
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les équipes d'étoiles n’existent pas. Les gestionnaires doivent composer avec des équipes qui ont souvent des forces, des faiblesses et des…
- Par : Frédéric Roy
- 14 juillet 2015 16 octobre 2019
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Succession : peut-on se désister?
FI TV - Le liquidateur testamentaire peut se désister en cours de route, mais il doit s'assurer que la transition se fasse dans l'ordre, selon…
- Par : FI TV
- 13 juillet 2015 16 octobre 2019
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Les pires pratiques sur les médias sociaux – la stratégie
MÉDIAS SOCIAUX - Comment s’assurer que sa stratégie de médias sociaux tombera à plat ? Des experts en la matière vous présentent les pratiques à…
- Par : Richard Cloutier
- 13 juillet 2015 16 octobre 2019
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La force du langage
La moitié des professionnels de la finance et de la comptabilité considèrent que leur plus grand défi est de communiquer de l’information financière en évitant…
- Par : Finance et Investissement
- 10 juillet 2015 8 septembre 2020
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Vacances: créer un meilleur message téléphonique d’absence
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Enregistrer son message d'absence sur son répondeur est souvent la dernière chose que l'on fait avant de quitter le bureau pour…
- Par : Leah Golob
- 9 juillet 2015 16 octobre 2019
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Préparer le terrain financier avec les nouveaux parents
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les couples du Québec auront en moyenne 1,7 enfant, selon les données de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Tôt…
- Par : Frédéric Roy
- 7 juillet 2015 16 octobre 2019
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Dire oui ou dire non?
FI TV - Lorsqu'on nous demande d'être liquidateur testamentaire, que devrait-on considérer avant de prendre une décision? Me Bonnie Kaplan, vice-présidente, conseillère en planification successorale…
- Par : FI TV
- 6 juillet 2015 16 octobre 2019
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Quatre manières de gagner le coeur d’un nouveau client
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « Les conseillers se ressemblent tous à peu près aux yeux des clients », explique Stephen Wershing, président de The Client…
- Par : Leah Golob
- 2 juillet 2015 16 octobre 2019
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Trois conseils pour gérer le risque
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le risque pouvant causer le plus de tort à une société est celui dit stratégique, qui dans une proportion de 86…
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- 30 juin 2015 16 octobre 2019
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Cinq étapes pour prendre de grosses décisions
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « La plupart des gens ont tendance à tergiverser quand vient le temps de prendre des décisions importantes. Inévitablement, cette paresse…
- Par : Leah Golob
- 23 juin 2015 20 août 2020
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Les silences sont parlants
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Au moins 50 % de la population a besoin de réfléchir avant de parler.
- Par : Frédéric Roy
- 18 juin 2015 16 octobre 2019
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Les conseillers seraient en mesure d'accroître le rendement net de leurs clients d'environ 3 % par an grâce à l'application de certaines pratiques axées sur…
- Par : Finance et Investissement
- 16 juin 2015 8 septembre 2020
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Ne manquez pas les opportunités du printemps
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Oui, le printemps est un moment pour se ressourcer ou se reposer, mais c'est également une excellente période pour développer ses…
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L’importance de la convention entre partenaires
EN DIRECT DE L'IQPF – Le règlement d'une succession et la protection des actifs sont directement assujettis à la planification de la retraite et à…
- Par : Richard Cloutier
- 12 juin 2015 16 octobre 2019
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Dix principes de finance comportementale pour mieux comprendre votre client
CONGRÈS DE L'IQPF - « Pourquoi est-ce que les clients ne mettent pas en place les recommandations faites par leur planificateur financier? », demande Josée…
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- 11 juin 2015 16 octobre 2019
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Atteindre de nouveaux sommets en cinq étapes
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES- Les objectifs financiers doivent représenter un vrai défi et faire sortir le conseiller de sa zone de confort. Il y aura toujours…
- Par : Frédéric Roy
- 11 juin 2015 16 octobre 2019
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