Cette plateforme lancée par Sun Life permet aux clients d’accéder facilement aux solutions dont ils ont besoin en matière de protection et de patrimoine à long terme, et cela malgré la pandémie.
Le conseiller peut y soumettre les demandes par voie numérique, établir les contrats et les mettre en vigueur. Le client peut ainsi recevoir une décision en 24 heures.
« Les Canadiens veulent des conseils fiables tout en maintenant la distanciation physique, explique Vineet Kochhar, vice-président principal, solutions d’assurance, Sun Life Canada. Si les expériences numériques sont essentielles, rien ne peut remplacer la valeur des conseils offerts par un conseiller. La « Demande en direct » est simple, intuitive et se charge des détails, pour laisser aux conseillers le soin de se concentrer sur ce qui compte le plus : offrir de bons conseils et la tranquillité d’esprit aux clients et à leur famille, tout particulièrement à des moments où ils en ont le plus besoin. »
La plateforme « Demande en direct » offre également d’autres fonctions :
- Elle aide le conseiller dans le processus de demande en ligne. Celui-ci peut même, s’il le désire, utiliser la plateforme pour planifier les entrevues téléphoniques avec ses clients.
- La plateforme réduit considérablement la quantité de papier requise pour une demande, en offrant notamment des fonctions de signature électronique.
- Les conseillers peuvent suivre les demandes en cours dans leur tableau de bord en temps réel.