Le chroniqueur et conseiller Michael Kitces pense que Vanguard pourrait abaisser à 50 000 $ le seuil d'admissibilité à son nouveau service-conseil simplifié, Vanguard Personal…
«Tant qu'on a la santé, tout va», dit l'expression. Et c'est si vrai, qu'avec la santé vient aussi l'épargne ! Une enquête menée auprès de…
Grâce à ses 1,42 G$ US d'actif sous gestion accumulés depuis trois ans, le conseiller-robot Wealthfront est le site de conseil automatisé de l'avenir, selon…
Un Américain sur six seulement pense que les perspectives d'emploi de la prochaine génération seront meilleures que les leurs (http://tinyurl.com/obp75ek). Il ne faut pas s'en…
Des gestionnaires de portefeuille en émergence du Québec pourront bientôt recevoir des mandats de gestion d'actif d'un nouveau fonds financé par des caisses de retraite…
C'est un des secrets les mieux gardés dans le monde du placement. La Bourse indonésienne a surpassé de beaucoup l'ensemble des marchés émergents depuis cinq…
C'est tout un pavé dans la marre qu'a jeté Éric Brassard, conseiller en placement chez Brassard Goulet Yargeau. Selon lui, le régime enregistré d'épargne-retraite (REER)…
Un client qui vient d'apprendre qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre subit tout un choc. Son conseiller devrait, en quelque sorte, également…
de nombreuses planifications fiscales reposent sur l'utilisation de polices d'assurance vie qui permettent aux assurés ou à leurs héritiers de toucher un capital-décès ou d'accumuler…
À compter de janvier 2015, le produit à garantie de retraits Helios2 de Desjardins Assurances comprendra une nouvelle option de frais de rachat réduits, appelée…
Les fonds d'investissement qui ont pour objectif principal de protéger le capital en cas de correction boursière ont rempli leurs promesses au début de l'automne…
L'incertitude concernant l'évolution des taux d'intérêt justifie une stratégie de placement conservatrice, mais susceptible de générer un certain rendement, d'après Hélène Paradis, conseillère en placement,…
La récente correction est loin d'avoir transformé les marchés boursiers nord-américains en «village des valeurs», selon les gestionnaires de fonds d'actions en majorité canadiennes interrogés…
D'ici novembre 2015, l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) prévoit que plus de 90 % des opérations sur titres de créance…
L'Assurance vie Équitable a redéfini les conditions de propositions d'assurance issues de la vente à distance. Les propositions peuvent être soumises à distance s'il s'agit…
On le sait tous, le Québec est pris dans un cycle de déficits budgétaires. Son bilan financier est plombé par une dette massive, dont le…
En incitant leurs clients à épargner pour leur retraite, les conseillers accélèrent la croissance du produit intérieur brut canadien, d'après une étude du Conference Board…
Certains ne voudront jamais accrocher leurs patins, car seul le travail fournit un sens à leur vie. Or, plus on vieillit et plus on doit…
Lorsqu'elle est devenue vice-présidente principale chez Gestion privée de placement Pembroke en 2011, Françoise Lyon a découvert une entreprise dont la clientèle était très fidèle.«Lorsque…
Selon l'enquête «All Work and No Pay» de la U.S. Travel Association, les Américains prennent en moyenne 16 jours de vacances par an. Et de…
Avec ses 30 ans de métier, André Martel en a vu d'autres. Et pourtant, il n'aimerait pas avoir à recommencer sa carrière à zéro, car…
L'entrée en vigueur de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) apporte son lot de défis. En tant que conseiller, ce sera…
Selon une étude récente de la firme suisse MyPrivateBanking Research, les conseillers-robots géreront un actif de 14 G$ US d'ici la fin de l'année à…
Les femmes sont plus calmes que les hommes, et cela les favorise en matière de placement. En effet, elles suivent beaucoup plus fidèlement leur plan…
La vive concurrence des services de gestion privée force les conseillers en placement à élargir leur offre de service pour séduire la clientèle fortunée.Ainsi, les…