« En placement, ils ont une réalité un peu différente. Notre courtier a une responsabilité de conformité envers ses représentants. Le courtier se dit, tant…
Au lieu de prendre un conseiller junior sous leur aile, certains conseillers d’expérience préfèrent garder leurs clients, répondre au téléphone et offrir le minimum de…
Le domaine de l’assurance doit innover, sans sauter d’étape, prévient Justin Cormier, fiscaliste et conseiller en sécurité financière chez SAFJ, cabinet en services financiers.
« Je pense que ça devrait partir du gouvernement. Par exemple, auparavant, il y avait des cours d’économie en secondaire 5 et j’allais donner une…
« Comme c’est le cas en épargne collective, l’avantage est au niveau de la conformité. Si tu fais affaires avec deux ou trois agents généraux,…
« On peut acheter un café dans une machine distributrice ou aller chez Starbucks. On n’obtiendra pas le même service », illustre Sylvain De Champlain,…
Il y a des désavantages au modèle de l’agent général unique, mais la structure en place en épargne collective prouve qu’il a ses avantages, selon…
Les institutions financières intégrées devraient s’impliquer davantage pour attirer la relève en services financiers puisque c’est justement pour elles que l’enjeu est le plus important,…
La vente d’assurance par Internet sans représentant reste marginale pour l’instant, mais elle pourrait prendre de l’ampleur d’ici quelques années, selon Stéphane Rochon, vice-président ventes…
Mettre clairement sur papier ses dernières volontés, et ce, le plus rapidement possible est une bonne façon d’éviter les problèmes lors de la planification successorale…
Obligations municipales, fonds alternatifs, notes structurées et dépôts à terme figurent parmi les titres que l’on retrouve dans la portion revenu des portefeuilles des clients…
Une allocation d’actifs de 60/40 répond à un besoin de ne pas subir trop de volatilité au niveau des placements et d’être plus prudent, selon…
Mary Hagerman, conseillère en placement chez Valeurs mobilières Desjardins, diversifie la portion de revenu fixe des portefeuilles de ses clients dans, notamment, des obligations corporatives,…
Elle aborde notamment des mesures touchant les PME, le transfert d'actions et les actions accréditées.
BUDGET FÉDÉRAL 2022 - Comprenez enfin les subtilités de chaque mesure.
BUDGET OTTAWA 2021 - Les libéraux ont tenu leur promesse de campagne électorale.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi…
Sara Gilbert, coach d'affaires et fondatrice de Strategist(e), vous apprend à gérer les émotions de vos clients dans ce webinaire.
FI TV – Marc-Étienne Salvail, Président – Associé principal chez Gestion FTM explique, dans cette quatrième vidéo de la série, pourquoi selon lui la génération…
FI TV – Marc-Étienne Salvail, Président – Associé principal chez Gestion FTM explique, dans cette troisième vidéo de la série, comment sensibiliser la génération Y…
FI TV — Erika Toth, Directrice générale, FNB BMO, Est du Canada, parle des différents éléments à considérer.
FI TV — Erika Toth, Directrice générale, FNB BMO, Est du Canada, explique ce que peut faire un conseiller pour améliorer l’efficience fiscale des FNB.
FI TV —Erika Toth, Directrice générale, FNB BMO, Est du Canada, cite les éléments incontournables d’une vérification diligente qu’un conseiller doit effectuer pour choisir un…
Découvrez à quoi ressemblait cette soirée prestigieuse.
FI TV – Le gagnant de la catégorie Sociétés de courtage en valeurs mobilières et en assurance nous livre tout sur son année.
FI TV – Le gagnant de la catégorie Assureurs de personnes nous livre tout sur son année.