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- Par : Andrea Lubeck
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- Par : Benoîte Labrosse
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- Par : Philippine de Tinguy
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- Par : Richard Cloutier
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Mes premières années comme conseillère: s’occuper de la santé de son client
FI RELÈVE – En finance comme en sport et en nutrition, les professionnels accompagnent leurs clients à travers un processus d'amélioration de leur santé, qu'elle…
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- 4 juin 2015 18 août 2020
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Aider un junior à s’épanouir
FI RELÈVE - Quelque 40 % des répondants de notre récent sondage en ligne sur les grands enjeux de l'industrie des services financiers jugent que…
- Par : Catherine Girard
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Achat de clientèle: des préférences variées
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES – Pas trop vieille, pas trop jeune, bien entretenue, mais pas trop en ordre; tous les goûts sont dans la…
- Par : Yves Gingras
- 28 mai 2015 30 octobre 2019
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Quand les acquisitions remplacent la prospection
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Toutes les sources interrogées le confirment: il y actuellement plus d’acheteurs de clientèles que de vendeurs. On retrouverait 30…
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- 26 mai 2015 30 octobre 2019
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Comment s’informatiser : la boîte à outils
FI RELÈVE - Le conseiller qui démarre sa pratique a maintenant accès à une panoplie très large d'outils informatiques dont le coût peut être très…
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Le portefeuille équilibré a-t-il vraiment dit son dernier mot ?
DÉVELOPPEMENT - Le Fonds Capital Group équilibré mondial illustre la pertinence d’une approche équilibrée et disciplinée.
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Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
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DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
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