Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand
FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…
- Par : Frédéric Roy
- 14 juin 2016 30 octobre 2019
- 09:16
Manchettes dans Développement des affaires
Aide-mémoire financier : le divorce
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…
- Par : Andrea Lubeck
- 9 juin 2016 30 octobre 2019
- 08:34
Recherché : jeunes conseillers
FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…
- Par : Kathy Noël
- 1 juin 2016 15 novembre 2019
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Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion
FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 31 mai 2016 30 octobre 2019
- 08:18
Prévenir les conflits entre clients
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…
- Par : Philippine de Tinguy
- 26 mai 2016 30 octobre 2019
- 00:00
Les sept conseils à la relève de Luc Paiement
FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la…
- Par : Kathy Noël
- 24 mai 2016 30 octobre 2019
- 09:01
Petit guide pour refuser poliment une invitation à une réunion
FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…
- Par : Finance et Investissement
- 19 mai 2016 4 septembre 2020
- 08:56
Aide-mémoire financier : le mariage
FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…
- Par : Andrea Lubeck
- 17 mai 2016 30 octobre 2019
- 08:18
Gérer l’héritage numérique de vos clients
FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.
- Par : Fiona Collie
- 12 mai 2016 30 octobre 2019
- 09:53
Aide-mémoire financier : le décès
FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 mai 2016 30 octobre 2019
- 09:04
Honoraires: il faudra soutenir la relève, selon les conseillers
FI RELÈVE – Nombreux sont les conseillers qui soutiennent qu'on devra offrir une rémunération mixte aux jeunes qui commenceront dans l'industrie si les honoraires deviennent…
- Par : Finance et Investissement
- 5 mai 2016 4 septembre 2020
- 09:55
Éviter les pièges de l’irrationalité
FI RELÈVE – Vous êtes toujours rationnel, mais ce n'est pas toujours le cas de vos collègues? Bien sûr, c'est souvent ce qui se passe...
- Par : Finance et Investissement
- 3 mai 2016 4 septembre 2020
- 09:37
Quelques avantages de l’incorporation
FI RELÈVE - Vous avez des clients qui sont physiothérapeutes, ergothérapeutes, podiatres ou agronomes ? Sachez que ceux-ci ont acquis le droit de s'incorporer récemment,…
- Par : Yves Gingras
- 28 avril 2016 30 octobre 2019
- 00:00
Quand abandonner mène au succès
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
- Par : Finance et Investissement
- 7 avril 2026 7 avril 2026
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Femmes et retraite : comment rattraper le retard financier
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
- Par : Finance et Investissement
- 2 avril 2026 31 mars 2026
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Quoi répondre à un client qui veut gérer son portefeuille ?
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
- Par : Finance et Investissement
- 24 mars 2026 24 mars 2026
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
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Ces questions qui font la différence
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
- Par : Finance et Investissement
- 31 mars 2026 31 mars 2026
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Repérer l’inaptitude et l’influence indue
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
- Par : Jonathan Got
- 12 mars 2026 10 mars 2026
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 10 février 2026 9 février 2026
- 06:21