Changer de réseau : guide pratique
FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.
- Par : Frédéric Roy
- 25 juillet 2017 30 octobre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Cultiver les liens de confiance
FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle,…
- Par : Leah Golob
- 20 juillet 2017 30 octobre 2019
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Conseillers, soyez fiers !
FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle…
- Par : Frédéric Roy
- 18 juillet 2017 30 octobre 2019
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L’art d’inspirer confiance
FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des…
- Par : Jean-François Barbe
- 13 juillet 2017 30 octobre 2019
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Conseillers, il est temps d’apprendre à parler aux femmes
FI RELÈVE - Les femmes ont besoin de la finance, mais la finance a, elle aussi, besoin des femmes. C'est le message que portait Sophie…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 11 juillet 2017 30 octobre 2019
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Élaborez un énoncé de mission efficace
FI RELÈVE – Concentrez-vous sur les objectifs qui reflètent la force et l'originalité de votre pratique.
- Par : Leah Golob
- 5 juillet 2017 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Stéphane Beaumier
FI RELÈVE – Aujourd'hui vice-président régional à la Financière Sun Life, Stéphane Beaumier a été entrepreneur avant de se lancer dans une carrière dans le…
- Par : Anne Gaignaire
- 4 juillet 2017 10 novembre 2019
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Les cinq conseils de Charles Martel à la relève
Travail, persévérance, engagement et affirmation de soi sont les maîtres mots d'une carrière réussie, selon Charles Martel, directeur depuis 2009 de la succursale Le Ville…
- Par : Anne Gaignaire
- 1 juillet 2017 10 novembre 2019
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Cinq qualités à considérer lors de l’embauche de personnel
FI RELÈVE – Un curriculum vitae peut offrir une image bien jolie de l'éducation, de l'expérience professionnelle et de la carrière d'un candidat. Mais il…
- Par : Leah Golob
- 28 juin 2017 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller : gravir un échelon à la fois
FI RELÈVE – En 28 ans de carrière au sein de la Banque de Montréal (BMO), Caroline Tremblay a eu l'occasion d'occuper différents postes. Aujourd'hui…
- Par : Philippine de Tinguy
- 26 juin 2017 30 octobre 2019
- 16:16
Faites constamment progresser votre stratégie de prospection
FI RELÈVE – Essayez diverses méthodes, évaluez-les pour déterminer celles qui rapportent les meilleurs résultats et engagez votre équipe.
- Par : Beatrice Paez
- 20 juin 2017 30 octobre 2019
- 11:08
Nouvelles
Quatre actions du conseiller de demain
FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient…
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 19 juin 2017 30 octobre 2019
- 08:34
Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – deuxième partie
FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer…
- Par : Benoîte Labrosse
- 14 juin 2017 30 octobre 2019
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Comment parler ESG avec ses clients
DÉVELOPPEMENT — Repérer les causes qui leur tiennent à cœur.
- Par : Carole Le Hirez
- 23 juin 2026 23 juin 2026
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Six angles morts de l’IA qui font courir des risques de conformité aux conseillers
DÉVELOPPEMENT – Les conseillers indépendants y sont particulièrement exposés.
- Par : Carole Le Hirez
- 11 juin 2026 9 juin 2026
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Donner de la rétroaction : l’art délicat que trop de gestionnaires sous-estiment
DÉVELOPPEMENT — Quelques conseils pour une démarche qui porte fruit.
- Par : Finance et Investissement
- 9 juin 2026 9 juin 2026
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Moral des employés : trois signaux d’alarme à ne pas ignorer
DÉVELOPPEMENT — Un guide pratique pour redonner du souffle à ses équipes.
- Par : Finance et Investissement
- 18 juin 2026 17 juin 2026
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Que dire aux clients qui dépensent trop
DÉVELOPPEMENT – Pour avoir des discussions constructives sur le sujet.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mai 2026 19 mai 2026
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
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Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
- Par : Carole Le Hirez
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
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